我們處在一個能源格局巨變的時代,這個時代是技術(shù)變革的時代,能源技術(shù)的不斷突破,能源結(jié)構(gòu)發(fā)生顛覆性改變;這個時代是體制變革的時代,電力市場的不斷開放,能源行業(yè)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式及盈利模式即將面臨巨大的沖擊;這個時代是“互聯(lián)網(wǎng)+”的時代,互聯(lián)網(wǎng)與能源不斷融合,非傳統(tǒng)競爭對手不斷涌現(xiàn),正加速行業(yè)的顛覆進程。
——題記
能源互聯(lián)網(wǎng)是開放的平臺
“能源互聯(lián)網(wǎng)”概念的第一次出現(xiàn)是在杰里米•里夫金(Jeremy Rifkin)2012年出版的《第三次工業(yè)革命》書中,他提出了能源互聯(lián)網(wǎng)的四個主要特征。①以可再生能源為主要一次能源;②超大規(guī)模接入分布式發(fā)電與儲能系統(tǒng),形成產(chǎn)銷一體新形態(tài);③基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)廣域能源共享;④支持交通系統(tǒng)的電氣化,即由燃油汽車向電動汽車轉(zhuǎn)變。
正如里夫金描述的那樣,我們認為能源互聯(lián)網(wǎng)是以智能電網(wǎng)為核心、可再生能源為基礎(chǔ)、互聯(lián)網(wǎng)為紐帶,通過能源與信息高度融合,實現(xiàn)能源高效清潔利用的新型能源體系。是將分布式發(fā)電、儲能系統(tǒng)、負荷等組成眾多的微型能源網(wǎng)絡(luò),形成產(chǎn)銷合一的新模式;是采用先進的信息技術(shù),智能終端和平臺,使得能量和信息雙向流動,對等交換;是傳統(tǒng)電網(wǎng)與智能化技術(shù)廣泛融合,發(fā)揮先進輸電技術(shù),將傳統(tǒng)電網(wǎng)升級為具有強大能源資源優(yōu)化配置功能的智能化平臺。
與傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)類似,能源互聯(lián)網(wǎng)具備智能化、平臺化、和共享性三個基本特點。智能化體現(xiàn)在能源互聯(lián)網(wǎng)對能源大數(shù)據(jù)智能采集并打通信息閉環(huán);平臺化體現(xiàn)在打破行業(yè)壁壘,接納各類市場主體;共享性體現(xiàn)在協(xié)助共享行業(yè)資源,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)互補。
能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展需要不斷探索
為探索能源互聯(lián)網(wǎng),國內(nèi)外很多政府及企業(yè)進行不斷嘗試。美國FREEDM項目借助于電子技術(shù)的發(fā)展成熟,建立具有智慧功能的能源網(wǎng)絡(luò)構(gòu)架吸納大量分布式能源,驗證了能源互聯(lián)形成獨立運行體系的可能性。
德國eTelligence項目運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)構(gòu)建一個能源調(diào)節(jié)及實時電力交易系統(tǒng),利用對負荷的調(diào)節(jié)來平抑新能源出力的間歇性和波動性,提高對新能源的消納能力。驗證了通過實時電力交易系統(tǒng)調(diào)節(jié)能源配置的可能性。
在我國,國家電網(wǎng)提出了“全球能源互聯(lián)網(wǎng)”的概念。是以特高壓電網(wǎng)為骨干網(wǎng)絡(luò)、以輸送清潔能源為主的全球互聯(lián)的堅強智能電網(wǎng)。但更多的探索還是利用分布式能源與微電網(wǎng)的有機融合。例如,協(xié)鑫的分布式微能源網(wǎng)和新奧的泛能網(wǎng)是通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸,打造區(qū)域多能互補能源互聯(lián)網(wǎng)。協(xié)鑫以光伏、熱電聯(lián)產(chǎn)為主導(dǎo),同時布局天然氣、智慧能源;而新奧是以燃氣為主導(dǎo),同時往燃氣的深度加工——發(fā)電、冷熱供應(yīng)方向發(fā)展。
能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展不可逆轉(zhuǎn),是必然
能源互聯(lián)網(wǎng)的持續(xù)推進得益于人類對可持續(xù)性發(fā)展的日益重視,能源技術(shù)的不斷突破,電力市場的逐漸開放,以及全球及區(qū)域一體化的持續(xù)演進。
可持續(xù)發(fā)展的目標:巴黎協(xié)定的簽署確認了主要國家較1990減少20-30%碳排放量,中國在巴黎協(xié)定中也提出自己的減排目標,比2005年減少40-45%的溫室氣體排放,同時非化石能源占一次能源消費比重達到15%左右。我們預(yù)計中國可再生能源裝機容量將會以7.6%的年均復(fù)合增長率繼續(xù)增長,于2035年達到23億千瓦裝機容量,可再生資源的裝機容量占比將在2035年達到65%。
能源技術(shù)的突破:光伏轉(zhuǎn)換效率與風機效率持續(xù)突破,從光電來看,目前國內(nèi)平均度電成本達到0.7元/度電,預(yù)計會繼續(xù)以每年10-20%下降,平價上網(wǎng)指日可待;從風電來看,目前國內(nèi)平均度電成本達到0.5元/度電,平價上網(wǎng)已經(jīng)在很多區(qū)域?qū)崿F(xiàn),并且5MW風機已廣泛應(yīng)用,20MW風機將進一步提供大型集中式海上風電的經(jīng)濟性,成為主流。預(yù)計我國大部分地區(qū)在2020年達到平價上網(wǎng)。另外我們預(yù)計未來5年,儲能將會有技術(shù)突破,成本將下降大約40%,使得微網(wǎng)技術(shù)更加成熟,足以顛覆傳統(tǒng)電網(wǎng)模式,形成成熟的獨立區(qū)域電網(wǎng)。
電力市場的放開:研究全球電力體制變革的歷史,可以發(fā)現(xiàn)全球電力體制改革包括中國大都遵循逐步放開管制,并且向(部分)私有化發(fā)展的方向發(fā)展。電力體制改革打開市場競爭格局,推動配售分開;帶動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)機制的形成,推動業(yè)態(tài)多元化發(fā)展,使得有越來越多跨界的競爭對手進入到產(chǎn)業(yè)中來,他們帶來了新的技術(shù)以及新的思維,推動了能源互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)和發(fā)展。
區(qū)域一體化的建設(shè):全球化及區(qū)域一體化是不可逆的趨勢,能源及電力具備天然的跨區(qū)域的互聯(lián)性,大電網(wǎng)的區(qū)域間互聯(lián)和國際間資源配置在歐洲得到有力驗證。中國提出“一帶一路”的構(gòu)想有助于加強中國與沿線國家的能源聯(lián)系,并且通過能源基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)金融與投資合作能促進區(qū)域融合發(fā)展。區(qū)域一體化成為能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展不可逆的又一推動因素。
能源互聯(lián)網(wǎng)將帶來了“三個層面”的產(chǎn)業(yè)機遇
能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將顛覆現(xiàn)有的能源格局與能源體系,也催生新興商業(yè)模式和機遇的不斷涌現(xiàn),隨著資本市場的深入介入,我們認為未來的能源互聯(lián)網(wǎng)的機會將會形成一個“三個層面”的產(chǎn)業(yè)機會。
在實體網(wǎng)層面,以電力網(wǎng)絡(luò)為主體骨架,融合氣、熱等網(wǎng)絡(luò),覆蓋包含能源生產(chǎn)、傳輸、消費、儲存和轉(zhuǎn)換的整個能源鏈。商業(yè)機遇包括了分布式能源發(fā)電、微電網(wǎng)建設(shè)、增量配網(wǎng)、售電、電動汽車等。
在數(shù)據(jù)信息層面,物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的飛速發(fā)展,為能源生產(chǎn)、傳輸、消費、儲存和消費的整個產(chǎn)業(yè)鏈提供信息支撐。商業(yè)機會包括了大數(shù)據(jù)分析、信息數(shù)據(jù)交換、數(shù)據(jù)安全、智能交易體系(碳交易、電力交易)等。
在運營平臺層面,則要充分運用互聯(lián)網(wǎng)思維,以用戶為中心,實現(xiàn)業(yè)務(wù)價值。在整個能源鏈上提供運營增值業(yè)務(wù),提供解決方案。商業(yè)機會包括了運維服務(wù)、需求側(cè)管理、綜合能源服務(wù)等。
不同商業(yè)機會的發(fā)展階段以及市場吸引力有所差別,我們篩選出了未來有機會的十大產(chǎn)業(yè)機遇(圖2)。
近期最有條件快速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)包括燃氣分布式、光伏分布式、增量配電網(wǎng)、電動汽車及需求側(cè)管理。
燃氣分布式的裝機容量將會以17.5%年均增長率在2035年達到2500億瓦。五大電力集團、燃氣石油公司以及專業(yè)技術(shù)服務(wù)公司等各類企業(yè)均可以找到期定位在燃氣分布式中業(yè)務(wù)中有所發(fā)揮;
中國的光伏市場目前是全球最大,并且新增裝機容量將維持在全球增量的20%-30%。我們預(yù)計到2035年,分布式光伏裝機容量將達到30000億瓦,其中大中型分布式(>=1MW)的將占到60%左右;
電力體制改革所帶來的增量配電網(wǎng)的放開將面臨更加激烈的競爭,增量配電網(wǎng)包括新的工業(yè)區(qū)建設(shè)、現(xiàn)有園區(qū)擴容、新商業(yè)中心等一系列原先被電網(wǎng)企業(yè)所壟斷的優(yōu)質(zhì)配網(wǎng)資源。我們預(yù)計在2035年左右,全國工商業(yè)增量配電網(wǎng)容量將達到5550億瓦左右。
而電動汽車作為近年來發(fā)展最迅速的產(chǎn)業(yè)之一,在2035年預(yù)計將會有超過3000萬輛的保有量,同時當年的銷售量預(yù)計將會超過500萬輛。
需求側(cè)管理是指通過采取有效措施,引導(dǎo)電力用戶優(yōu)化用電方式,提高終端用電效率,優(yōu)化資源配置,改善和保護環(huán)境,實現(xiàn)最小成本電力服務(wù)所進行的用電管理活動。在我國開展需求側(cè)響應(yīng)的空間很大,例如在華東地區(qū)的夏季日負荷的構(gòu)成中,商業(yè)可調(diào)負荷占16%,民用可調(diào)負荷占13%,總可調(diào)負荷占比達到了29%
除了近期能夠迅速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)機會外,我們認為像儲能、微電網(wǎng)、能源交易、虛擬電廠以及碳交易也是未來可以進一步去探索的產(chǎn)業(yè)方向。
機遇永遠垂青于變革者
對于傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)來說,能源互聯(lián)網(wǎng)帶來的挑戰(zhàn)是實實在在的。尤其是增量配網(wǎng)的放開與能源互聯(lián)網(wǎng)的開放性及共享性將會極大的削弱電網(wǎng)的控制力。優(yōu)質(zhì)客戶會因為更加有競爭力的產(chǎn)品和服務(wù)而流失,從國外電改后其主要電網(wǎng)不斷流失客戶的事實中可以得到印證。因此,對于傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)來說,必須轉(zhuǎn)變思想,積極參與競爭,在需求側(cè)守住增量配電網(wǎng),積極開拓三聯(lián)供等綜合能源業(yè)務(wù);在供給側(cè)則可以順勢把握住國家政策,大力開發(fā)清潔能源;同時關(guān)注和孵化有潛力的競爭性產(chǎn)業(yè),迅速打通產(chǎn)業(yè)鏈,因此傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)需要“積極轉(zhuǎn)型,打造市場競爭的實力”。
對于傳統(tǒng)發(fā)電及其它能源類企業(yè),能源互聯(lián)網(wǎng)時代是挑戰(zhàn)和機遇并存。發(fā)電企業(yè)逐漸從幕后走到前臺直接面對客戶,因此勢必面臨多樣化的業(yè)務(wù)類型。由于電力需求增長的下滑,應(yīng)適時轉(zhuǎn)變思路,從原先與發(fā)電企業(yè)的單一橫向競爭逐漸轉(zhuǎn)變成多環(huán)節(jié)競爭。傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)應(yīng)關(guān)注清潔能源發(fā)電,積極布局綜合能源業(yè)務(wù),關(guān)注分布式能源,為需求側(cè)響應(yīng)系統(tǒng)提供決策支持,從而進一步在能源互聯(lián)網(wǎng)中搶占優(yōu)勢地位。總之,對于傳統(tǒng)能源類發(fā)電企業(yè)是要“面向客戶,走向終端市場”。
對于新能源企業(yè)來說,能源互聯(lián)網(wǎng)將帶來巨大的經(jīng)濟利益,并且不少新能源企業(yè)已經(jīng)從中得名得利。不過由于傳統(tǒng)能源企業(yè)“穩(wěn)健”的特性,目前還主要是在嘗試階段,有些還是在觀望階段,競爭尚未完全顯現(xiàn)。因此新能源企業(yè)應(yīng)乘此機會大力發(fā)揮自身優(yōu)勢,努力創(chuàng)造標桿項目,制定行業(yè)標準以抗衡未來能源巨頭的反撲??傊瑢τ谛履茉雌髽I(yè)來說是要“靈活機智(制),積極引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的走勢”。
對于電力設(shè)備企業(yè)來說,能源互聯(lián)網(wǎng)對正在踐行《中國制造2025》的企業(yè)無疑是提出了更高的要求。對于設(shè)備企業(yè),解決能源與“互聯(lián)網(wǎng)”融合深度不足,支撐和推進電力裝備制造的升級換代發(fā)展是當務(wù)之急。同時可以考慮與其它企業(yè)一起合作,在物聯(lián)網(wǎng)及人工智能方面積極發(fā)力,共同開發(fā)智能化的解決方案??傊?,設(shè)備企業(yè)需要積極“升級換代,發(fā)揮智造優(yōu)勢”。
對于互聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)企業(yè)來說,能源大數(shù)據(jù)是未來能源互聯(lián)網(wǎng)非常重要的基石。2016年4月國家發(fā)改委印發(fā)了《關(guān)于推進“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見》,其中明確提出“發(fā)展能源大數(shù)據(jù)服務(wù)應(yīng)用”,對信息技術(shù)企業(yè)提出了要求和期望,在大數(shù)據(jù)的集成和安全共享、業(yè)務(wù)服務(wù)體系和行業(yè)管理與監(jiān)督體系三方面提出了要求。但是由于能源大數(shù)據(jù)共享和交易仍然是一個剛萌芽的狀態(tài),如何有效獲取能源大數(shù)據(jù),并把能源大數(shù)據(jù)與其它大數(shù)據(jù)進行融合,最大化能源大數(shù)據(jù)的價值,需要互聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)企業(yè)進一步深入探討和研究,尋求與各方的利益最大化??傊?,對于互聯(lián)網(wǎng)及信息技術(shù)企業(yè)來說是要“有效融合,深挖(能源)數(shù)據(jù)的價值”
結(jié)束語
面對巨變的格局,不進則退。能源互聯(lián)網(wǎng)對于各類企業(yè)的發(fā)展既存在挑戰(zhàn)也存在機遇,抓住機遇的企業(yè)勢必能迎來新一輪的業(yè)務(wù)騰飛。
本文作者為滕勇、卜曦云,均來自全球戰(zhàn)略管理咨詢公司L.E.K.(艾意凱)咨詢上海分公司。
責任編輯: 中國能源網(wǎng)