2017年，中國風(fēng)電統(tǒng)計有新增裝機的整機制造企業(yè)共22家，新增裝機容量1966萬千瓦，其中，金風(fēng)科技新增裝機容量達到523萬千瓦，市場份額達到26.6%;其次為遠景能源、明陽智能、聯(lián)合動力和中國海裝，前五家市場份額合計達到67%。

特別聲明

1. 本報告由中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委會員、中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會風(fēng)力機械分會和國家可再生能源中心聯(lián)合發(fā)布。未經(jīng)事先書面授權(quán)，任何個人和機構(gòu)不得對本報告進行任何形式的發(fā)布、復(fù)制。如引用，需注明出處，且不得對本報告進行有悖原意的刪減和修改。

2. 本統(tǒng)計數(shù)據(jù)依據(jù)企業(yè)填報的項目清單和數(shù)據(jù)進行多方核定，企業(yè)對數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性負有責(zé)任。

3. 發(fā)布單位已力求數(shù)據(jù)準確、完整，但對于本統(tǒng)計數(shù)據(jù)的絕對真實性和準確性不作任何保證，不承擔(dān)使用本文件以及文件內(nèi)容引起的任何責(zé)任。

4. 報告中的信息不構(gòu)成投資、法律、會計或稅務(wù)等事項的最終操作建議或決策依據(jù)，發(fā)布單位不就報告中的內(nèi)容對最終操作可能帶來的后果承擔(dān)任何責(zé)任。

5. 未經(jīng)發(fā)布單位事先書面同意，本文件的任何信息部分不可被復(fù)制、掃描、公開展示等用于其他用途進行傳播。

統(tǒng)計說明

1. 本統(tǒng)計是國家統(tǒng)計調(diào)研的一部分，由風(fēng)能專委會遵照《國家能源局關(guān)于印發(fā)可再生能源發(fā)電利用統(tǒng)計報表制度的通知(國能規(guī)劃[2016]115號)》和《國家海洋局關(guān)于印發(fā)海洋統(tǒng)計報表制度的函(國海函[2017]96號)》的要求組織實施。

2. 本統(tǒng)計中的“風(fēng)電裝機容量”是指“吊裝容量”，指統(tǒng)計期內(nèi)風(fēng)電機組制造企業(yè)發(fā)貨到風(fēng)電場現(xiàn)場，施工單位完成風(fēng)電機組所有部件吊裝完畢、且完成安裝驗收或靜態(tài)調(diào)試后的裝機容量。

3. 數(shù)據(jù)統(tǒng)計期為2017年1月1日至2017年12月31日，即此數(shù)據(jù)包含2017年1月1日至2017年12月31日之間，及上一年度未納入當(dāng)年吊裝統(tǒng)計的項目容量。

4. 本統(tǒng)計數(shù)據(jù)基于發(fā)布單位風(fēng)力發(fā)電項目數(shù)據(jù)庫以及企業(yè)填報的項目清單核定。核定過程具體如下：

a) 依據(jù)國家能源局下發(fā)的年度全國風(fēng)電開發(fā)建設(shè)方案文件和各省能源局下發(fā)的年度開發(fā)建設(shè)方案，通過風(fēng)電發(fā)電項目數(shù)據(jù)庫，風(fēng)電項目核準數(shù)據(jù)庫對企業(yè)報送的清單進行逐一較核，剔除與統(tǒng)計期內(nèi)實際吊裝情況不符的數(shù)據(jù);

b) 通過公開信息、風(fēng)電開發(fā)企業(yè)施工進度信息，以及聘請的核查員通過現(xiàn)場核查的方式剔除與統(tǒng)計期內(nèi)實際吊裝情況不符的數(shù)據(jù);并以企業(yè)提供補充材料為依據(jù)證明，進行核實數(shù)據(jù)，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的可靠、合法、合規(guī)。同時，根據(jù)已調(diào)取的其他渠道數(shù)據(jù)，并考慮本行業(yè)工程動態(tài)的實際情況，進行核定數(shù)據(jù)。

5. 本統(tǒng)計簡報是依據(jù)國家相關(guān)職能機構(gòu)對數(shù)據(jù)來源、統(tǒng)計口徑及方法的要求而編制完成。

致謝名單

(按拼音首字母排序)

風(fēng)電場開發(fā)商

北京潔源新能投資有限公司

北京京能新能源有限公司

北京天潤新能投資有限公司

盾安控股集團有限公司

福建能源集團有限責(zé)任公司

甘肅省電力投資集團有限公司

廣東省粵電集團有限公司

國電電力發(fā)展股份有限公司

國家電網(wǎng)公司

國家能源投資集團有限責(zé)任公司

國投新能源有限公司

哈納斯新能源集團

華電新能源發(fā)展有限公司

華能新能源股份有限公司

華潤電力控股有限公司

江蘇德和新能源科技有限公司

江蘇國信集團

龍源電力集團股份有限公司

寧夏發(fā)電集團有限責(zé)任公司

山西晉能集團有限公司

深圳能源集團股份有限公司

神華國華能源投資有限公司

特變電工新疆新能源股份有限公司

協(xié)合新能源集團有限公司

新疆電院電力設(shè)備有限公司

新天綠色能源股份有限公司

中電控股有限公司

中國大唐集團新能源股份有限公司

中國電力投資集團公司

中國廣核新能源控股有限公司

中國航天科技集團公司

中國能源建設(shè)集團(股份)有限公司

中國三峽新能源有限公司

中核匯能有限公司

中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電股份有限公司

風(fēng)電機組制造商

北京京城新能源有限公司

東方電氣風(fēng)電有限公司

國家電網(wǎng)許繼集團風(fēng)電科技有限公司

華儀風(fēng)能有限公司

明陽智慧能源集團股份公司

內(nèi)蒙古久和能源裝備有限公司

三一重型能源裝備有限公司

山東瑞其能電氣有限公司

上海電氣風(fēng)電集團

沈陽華創(chuàng)風(fēng)能有限公司

太原重工股份有限公司

通用電氣能源集團

維斯塔斯風(fēng)力技術(shù)(中國)有限公司

西門子歌美颯可再生能源公司

湘電風(fēng)能有限公司

新疆金風(fēng)科技股份有限公司

遠景能源(江蘇)有限公司

浙江運達風(fēng)電股份有限公司

中車株洲電力機車研究所有限公司風(fēng)電事業(yè)部

中船重工(重慶)海裝風(fēng)電設(shè)備有限公司

中國航天萬源國際(集團)有限公司

中人能源科技有限公司

專家組成員

陳志遠

董萬里

高輝

賈晨

許霞

張光希

朱立

一、總體裝機情況

2017年，全國(除港、澳、臺地區(qū)外)新增裝機容量1966萬千瓦，同比下降15.9%;累計裝機容量達到1.88億千瓦，同比增長11.7%，增速放緩。

圖1 2008年至2017年中國新增和累計風(fēng)電裝機容量

二、區(qū)域裝機情況

2017年，中國六大區(qū)域的風(fēng)電新增裝機容量所占比例分別為華北(25%)、中南(23%)、華東(23%)、西北(17%)、西南(9%)、東北(3%)。“三北”地區(qū)新增裝機容量占比為45%，中東南部地區(qū)新增裝機容量占比達到55%。

與2016年相比，2017年中國中南地區(qū)出現(xiàn)增長，同比增長44%，新增裝機容量占比增長至23%;中南地區(qū)主要增長的省份有：湖南、河南、廣西、廣東。另外，西北、西南、東北、華北、華東裝機容量同比均出現(xiàn)下降，西北、西南同比下降均超過40%，東北同比下降32%，華北同比下降9%，華東同比下降5%。

圖2 2016年和2017年中國各區(qū)域新增風(fēng)電裝機容量占比情況

圖3 2013年至2017年中國各區(qū)域新增風(fēng)電裝機容量趨勢

 

 

 

三、風(fēng)電機組制造商裝機情況

2017年，中國風(fēng)電統(tǒng)計有新增裝機的整機制造企業(yè)共22家，新增裝機容量1966萬千瓦，其中，金風(fēng)科技新增裝機容量達到523萬千瓦，市場份額達到26.6%;其次為遠景能源、明陽智能、聯(lián)合動力和重慶海裝，前五家市場份額合計達到67%。

近5年，風(fēng)電整機制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯。排名前五的風(fēng)電機組制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%，增長了13%;排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)新增裝機市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的77.8%增長到2017年的89.5%，增長了12%。

圖6 2013年至2017年中國風(fēng)電整機制造企業(yè)國內(nèi)新增裝機份額集中度變化情況

截至2017年底，全國累計裝機容量達到1.88億千瓦，有7家整機制造企業(yè)的累計裝機容量超過1000萬千瓦，7家市場份額合計達到67%;其中，金風(fēng)科技累計裝機容量達到超過4000萬千瓦，占國內(nèi)市場的22.7%;另外，聯(lián)合動力累計裝機占比9.4%，首次超過華銳風(fēng)電，位居第二。

圖7 截至2017年底中國風(fēng)電制造企業(yè)累計裝機容量

圖8 2017年中國風(fēng)電制造企業(yè)累計市場份額

五、風(fēng)電機組機型統(tǒng)計

2017年，中國新增裝機的風(fēng)電機組平均功率2.1MW，同比增長8%;截至2017年底，累計裝機的風(fēng)電機組平均功率為1.7MW，同比增長2.6%。

2017年，中國新增風(fēng)電機組中，2MW以下(不含2MW)新增裝機容量市場占比達到7.3%，2MW風(fēng)電機組裝機占全國新增裝機容量的59%，2MW至3MW(不包括3MW)新增裝機占比達到85%。3MW至4MW(不包括4MW)機組新增裝機占比達到2.9%，4MW及以上機組新增裝機占比達到4.7%。

與2016年相比，變化幅度較大有，2.1MW至2.9MW機組市場份額增長了11%;1.5MW機組市場份額下降了11%至6.2%。

圖10 2017年中國不同功率風(fēng)電機組新增裝機容量比例

截至2017年底，中國風(fēng)電累計裝機中，2MW以下(不含2MW)累計裝機容量市場占比達到53.1%，其中，1.5MW風(fēng)電機組累計裝機容量占總裝機容量的45.8%，同比下降約5個百分點。2MW風(fēng)電機組累計裝機容量占比上升至35%，同比上升約3個百分點。2MW至3MW(不包括3MW)累計裝機占比達到8.9%。3MW至4MW(不包括4MW)機組累計裝機占比達到2.1%，4MW及以上機組累計裝機占比達到1%。

圖11 截至2017年底中國不同功率風(fēng)電機組累計裝機容量比例

六、風(fēng)電開發(fā)商裝機情況

2017年，中國風(fēng)電有新增裝機的開發(fā)企業(yè)共80多家，前十五家裝機容量合計接近1500萬千瓦，占比達到76%。截至2017年底，前十家開發(fā)企業(yè)累計裝機容量合計超過1.3億千瓦，占比達到71%。

圖12 2017年中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)新增裝機容量

圖13 2017年中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)新增裝機市場份額

注：

國能投的統(tǒng)計為國電集團和神華集團的數(shù)據(jù)之和。

華能集團的統(tǒng)計為華能新能源和其他分公司數(shù)據(jù)之和。

華潤集團的統(tǒng)計為華潤電力和華潤新能源的數(shù)據(jù)之和。

中國電建統(tǒng)計為中水電、中水顧問和中水建數(shù)據(jù)之和。

圖14 截至2017年底中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)累計裝機容量

圖15 2017年中國風(fēng)電開發(fā)企業(yè)累計裝機市場份額

注：

國能投的統(tǒng)計為國電集團和神華集團的數(shù)據(jù)之和。

華能集團的統(tǒng)計為華能新能源和其他分公司數(shù)據(jù)之和。

華電集團的統(tǒng)計為華電國際、華電新能源及其他分公司數(shù)據(jù)之和。

華潤集團的統(tǒng)計為華潤電力和華潤新能源的數(shù)據(jù)之和。

中國電建統(tǒng)計為中水電、中水顧問和中水建數(shù)據(jù)之和。

七、海上風(fēng)電裝機情況

2017年，中國海上風(fēng)電取得突破進展，新增裝機共319臺，新增裝機容量達到116萬千瓦，同比增長97%;累計裝機達到279萬千瓦。2017年共有8家制造企業(yè)有新增裝機，其中，上海電氣新增裝機容量最多，共吊裝147臺，容量為58.8萬千瓦，占比達到50.5%。

截至2017年底，海上風(fēng)電機組整機制造企業(yè)共11家，其中，累計裝機容量達到15萬千瓦以上有上海電氣、遠景能源、金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電，這4家企業(yè)海上風(fēng)電機組累計裝機量占海上風(fēng)電總裝機容量的88%，上海電氣以55%的市場份額遙遙領(lǐng)先。

圖17 2017年中國風(fēng)電制造企業(yè)海上累計裝機容量

截至2017年底，在所有吊裝的海上風(fēng)電機組中，單機容量為4MW機組最多，累計裝機容量達到153萬千瓦，占海上裝機容量的55%;5MW風(fēng)電機組裝機容量累計達到20萬千瓦，占海上總裝機容量的7%;6MW風(fēng)電機組吊裝的仍是樣機，尚未批量吊裝。

圖18 2017年中國海上風(fēng)電不同功率機組累計裝機容量

八、風(fēng)電機組出口情況

2017年，中國向國外出口風(fēng)電機組311臺，容量641MW，同比增長21%。截至2017年底，中國風(fēng)電機組制造企業(yè)已出口的風(fēng)電機組共計1707臺，累計容量達到3205MW。

2017年，6家制造企業(yè)分別向12個國家出口風(fēng)電機組，其中，金風(fēng)科技出口量最大，出口到6個國家，合計197臺，總?cè)萘繛?99.5MW;其次是遠景能源出口兩個新型市場國家，共51臺，總?cè)萘?16MW。

*目前統(tǒng)計的風(fēng)電機組出口情況主要針對中國內(nèi)資風(fēng)電機組制造商，外資風(fēng)電機組制造商不包含在內(nèi)。

截至2017年底，中國風(fēng)電機組累計出口到33個國家，較2016年新增加5個國家(包括墨西哥、黑山共和國、菲律賓、法國和摩洛哥);其中向美國出口的風(fēng)電機組容量最多，占出口總?cè)萘康?7%。其次是巴基斯坦、澳大利亞、南非，出口占比分別為13%、11%和9%。

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