新增鋰資源的開(kāi)發(fā)已經(jīng)跟不上需求的增長(zhǎng)，導(dǎo)致上游鋰資源價(jià)格大幅上漲。全球鋰礦資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)曠日持久，且有愈演愈烈之勢(shì)。

動(dòng)力電池的主要原材料碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)加速上漲勢(shì)頭。據(jù)高工鋰電(GGII)剖析，目前碳酸鋰價(jià)格已漲至14～15萬(wàn)元/噸，受下游需求旺盛和海外鋰礦擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期等影響，碳酸鋰價(jià)格或持續(xù)上升。

01 市場(chǎng)旺盛撬動(dòng)鋰資源消耗量

原材料價(jià)格的上漲，連鎖效應(yīng)已經(jīng)傳導(dǎo)至電池廠商。

今年以來(lái)，鋰電行業(yè)企業(yè)紛紛加速布局上游鋰礦資源，越來(lái)越多的資本也在紛紛跨界布局鋰礦。高工鋰電數(shù)據(jù)顯示，僅2021年三季度，就有寧德時(shí)代、中航鋰電、蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能等十余家企業(yè)相繼宣布投建鋰電池項(xiàng)目，合計(jì)新增鋰電池規(guī)劃產(chǎn)能385GWh，已公布的總投資金額約1650億元;而前三季度鋰電產(chǎn)業(yè)鏈合計(jì)投資金額已達(dá)8846億元。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前5名分別為：寧德時(shí)代(占比50.8%)、比亞迪(占比16.0%)、中航鋰電(占比6.1%)、LG新能源(占比5.5%)、國(guó)軒高科(占比5.1%)。

來(lái)源：中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟

目前，在新能源電池回收中，鈷、鎳尚可實(shí)現(xiàn)較高的回收率，而鋰的回收仍然很難。

由于今年以來(lái)鋰電池原材料價(jià)格一路攀升，再加上鋰礦拍賣價(jià)格屢創(chuàng)新高，造成現(xiàn)階段全球范圍的鋰資源緊張局勢(shì)。為搶先布局，保障原材料供應(yīng)，防范資源斷供風(fēng)險(xiǎn)，各大廠商相繼出手爭(zhēng)搶鋰礦項(xiàng)目，在全球展開(kāi)了激烈的鋰礦資源爭(zhēng)奪。近期來(lái)看，寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、紫金礦業(yè)均已加入鋰礦“戰(zhàn)局”。

02 鋰需求為何如此旺盛?

中國(guó)既是全球最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)，也是全球最大的鋰消費(fèi)國(guó)，然而國(guó)內(nèi)的鋰資源儲(chǔ)量卻明顯跟不上市場(chǎng)需求。我國(guó)對(duì)鋰的需求全球第一，然而70%都要依靠進(jìn)口。中國(guó)已將鋰定位為24種國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一。

中國(guó)鋰資源儲(chǔ)量占比低，資源稟賦落后

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局USGS數(shù)據(jù)，截至2020年末，全球鋰資源量約8600萬(wàn)噸，其中南美“鋰三角”地區(qū)(智利、阿根廷和玻利維亞交界處的高海拔湖泊和鹽沼)的鋰資源量之和約占全球鋰資源總量的近60%。中國(guó)目前探明的鋰資源基本為鹵水鋰，儲(chǔ)量占比只有6%。80%的鋰原料依賴進(jìn)口。

來(lái)源：USGS，國(guó)金證券研究所

除了鋰資源的儲(chǔ)量低，中國(guó)鋰礦的資源稟賦也相對(duì)落后，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)成本高、效率低。國(guó)內(nèi)主要鹽湖的初始鋰濃度大都在0.003%-0.05%，而智利 Atacama 鹽湖初始鋰濃度可達(dá)到0.157%，是國(guó)內(nèi)鹽湖的3-50倍不等。此外，中國(guó)鹽湖的鎂鋰比特別高(如青海察爾汗鹽湖的鋰資源儲(chǔ)量占我國(guó)鹽湖鋰的40%，而該鹽湖鎂鋰比則高達(dá)500以上)。當(dāng)然，隨著鹽湖提鋰技術(shù)取得多項(xiàng)突破后，我國(guó)鋰資源開(kāi)發(fā)力度將加大，有利于緩解國(guó)內(nèi)鋰資源供應(yīng)的矛盾。

今年以來(lái)，鋰電池材料價(jià)格普遍上漲，使得上市公司加速向上游鋰礦資源布局。諸多原因使得中國(guó)鋰電巨頭們十分熱衷于海外收購(gòu)，在全球展開(kāi)了激烈的鋰礦資源爭(zhēng)奪。寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等龍頭企業(yè)，一邊主動(dòng)開(kāi)發(fā)已有資源，一邊在積極努力地走出去。

電動(dòng)車發(fā)展推動(dòng)上游原材料鋰需求增加

2015年之后，隨著新能源車市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，鋰資源需求開(kāi)始井噴。但在2018-2020年期間，隨著新建鋰鹽產(chǎn)能陸續(xù)兌現(xiàn)產(chǎn)量、動(dòng)力電池對(duì)鋰鹽需求承壓，碳酸鋰、氫氧化鋰均處于價(jià)格下行區(qū)間。就在行業(yè)下行期間，寧德時(shí)代抓住機(jī)會(huì)出手入股Pilbara(全球主要鋰礦基地——澳洲的主力鋰礦公司)。

2018年起，世界各國(guó)相繼展開(kāi)了禁售燃油車的計(jì)劃，中國(guó)已提出2025年新能源汽車20%市場(chǎng)份額的中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)?，F(xiàn)階段，新能源發(fā)展勢(shì)頭正猛，鋰資源迎來(lái)新一輪明顯的向上周期。

我國(guó)是全球最大的新能源汽車和動(dòng)力電池產(chǎn)銷基地，新能源汽車的發(fā)展帶動(dòng)了對(duì)上游鋰鹽需求的猛增。新能源汽車離不開(kāi)鋰資源，就好比燃油汽車離不開(kāi)石油。電動(dòng)車的核心是電池，而鋰是組成動(dòng)力電池的核心原料。無(wú)論三元鋰電池，還是磷酸鐵鋰電池、固態(tài)電池，全都離不開(kāi)鋰。可以說(shuō)，誰(shuí)掌握了鋰資源供應(yīng)鏈，誰(shuí)就將控制動(dòng)力電池的未來(lái)。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新能源車產(chǎn)銷量明顯加快，全球汽車電動(dòng)化的速度讓人出乎意料，這也對(duì)鋰電池的需求增長(zhǎng)提供了有力支撐。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2021年9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到35.3萬(wàn)輛和35.7萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)14.5%和11.4%，同比增長(zhǎng)均為1.5倍。2021年1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到216.6萬(wàn)輛和215.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.8倍和1.9倍。

國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2030年全球?qū)⒂?0%的鋰資源缺口。而就目前來(lái)看，未來(lái)5~10年內(nèi)，仍將是鋰離子電池的天下。這意味著，對(duì)鋰資源的搶奪將成為關(guān)乎車企未來(lái)命運(yùn)的關(guān)鍵。

儲(chǔ)能電池領(lǐng)域離不開(kāi)鋰應(yīng)用

全球碳中和背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)階段，鋰電、風(fēng)光發(fā)電成本下降，供給需求兩端利好。

除了電動(dòng)車等代步工具所需的動(dòng)力電池需要鋰，手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、游戲機(jī)……鋰電池在現(xiàn)代社會(huì)電子產(chǎn)品方面的應(yīng)用幾乎無(wú)處不在。

根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2025年，抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模的目標(biāo)為3000萬(wàn)千瓦以上。以鋰電池為主要技術(shù)路線的新型儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)模正在不斷擴(kuò)大。工信部披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，全國(guó)儲(chǔ)能鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到15GWh，同比增長(zhǎng)260%。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，儲(chǔ)能建設(shè)周期短，如果價(jià)格機(jī)制能最終理順、商業(yè)模式可行，預(yù)計(jì)行業(yè)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

03 儲(chǔ)能利好政策一覽

中國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)正處于政策出臺(tái)密集期。

2021年以前，對(duì)儲(chǔ)能的支持政策主要以省為單位開(kāi)展，大多體現(xiàn)在可再生能源并網(wǎng)，儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)等方面，部分省市給出了補(bǔ)貼政策。

“雙碳”目標(biāo)下，儲(chǔ)能的重要性大幅提升。2021年，部委層面政策頻出。

2021年6月，《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范(暫行)》由國(guó)家能源局面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，9月正式印發(fā)，明確了各級(jí)能源主管部門以及電網(wǎng)企業(yè)在規(guī)劃、項(xiàng)目備案、并網(wǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)督方面的職責(zé)。

2021年7月26日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，要求完善峰谷電價(jià)機(jī)制、建立尖峰電價(jià)機(jī)制、健全季節(jié)性電價(jià)機(jī)制，并明確分時(shí)電價(jià)機(jī)制執(zhí)行范圍、建立分時(shí)電價(jià)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制、完善市場(chǎng)化電力用戶執(zhí)行方式。

2021年8月24日，國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局共同發(fā)布《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱“征求意見(jiàn)稿”)，就電化學(xué)儲(chǔ)能電站的安全管理事宜面向社會(huì)征求意見(jiàn)。根據(jù)征求意見(jiàn)稿，多個(gè)政府部門未來(lái)都將介入電化學(xué)儲(chǔ)能電站的安全管理。此次征求意見(jiàn)稿內(nèi)容涉及儲(chǔ)能項(xiàng)目準(zhǔn)入、產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、施工驗(yàn)收等多個(gè)環(huán)節(jié)，基本覆蓋了儲(chǔ)能電站的整個(gè)生命周期。

在鋰資源回收利用方面，2021年8月27日，工信部等五部門發(fā)布了《新能源汽車動(dòng)力電池梯次利用管理辦法》，鼓勵(lì)有實(shí)力和技術(shù)建設(shè)的正規(guī)公司部署動(dòng)力電池回收利用環(huán)節(jié)。根據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)累計(jì)退役動(dòng)力電池20萬(wàn)噸以上，充分回收鋰資源同樣有助于緩解我國(guó)鋰供應(yīng)緊張的矛盾。

2021年9月底，《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范(暫行)》《電化學(xué)儲(chǔ)能電站并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議(示范文本)(征求意見(jiàn)稿)》先后發(fā)布。在此之前，涉及儲(chǔ)能整體發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目管理、價(jià)格機(jī)制等多個(gè)文件都在2021年出臺(tái)。

2021年部委層面出臺(tái)儲(chǔ)能相關(guān)政策

來(lái)源：南方能源觀察

04 結(jié) 語(yǔ)

上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)的金屬鋰價(jià)格已從1月4日的48.5萬(wàn)元/噸，漲至10月12日的87.5萬(wàn)元/噸，漲幅約八成;電池級(jí)碳酸鋰從年初的5.3萬(wàn)元/噸漲至10月12日的18.47萬(wàn)元/噸，漲幅達(dá)248%;磷酸鐵鋰年初時(shí)報(bào)價(jià)為3.8萬(wàn)元/噸，10月12日則報(bào)7.15萬(wàn)元/噸，漲幅為88%。

鋰資源需求日益增長(zhǎng)與供應(yīng)不平衡間的矛盾，已經(jīng)成為鋰電行業(yè)的主要矛盾。局限于鋰資源產(chǎn)能的不可復(fù)制性、擴(kuò)張周期長(zhǎng)、資本開(kāi)支大等特性，未來(lái)還將涌現(xiàn)更多的企業(yè)參與到上游原材料卡位戰(zhàn)中。圍繞著鋰資源的爭(zhēng)奪戰(zhàn)也將更加激烈!

文章來(lái)源 | 中國(guó)能源網(wǎng)

文 | 李穎