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月翻五倍多方瘋搶 誰在支撐鎳價(jià)高位不下?

2022-03-09 10:13:42 汽車預(yù)言家   作者: 李響  

3月8日,LME鎳單日漲幅最高達(dá)110%,連破6萬、7萬、8萬、9萬、10萬美元/噸關(guān)口,一個(gè)月來,LME鎳價(jià)格翻五倍,連續(xù)刷新紀(jì)錄新高,國(guó)內(nèi)滬鎳期貨緊跟高漲。自2月23日至3月7日,上海期貨交易所已發(fā)布了3次市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提示通知。

受到地緣局勢(shì)影響,有機(jī)構(gòu)分析稱,鎳價(jià)上漲的直接原因在于地緣沖突升級(jí),市場(chǎng)擔(dān)憂俄鎳供應(yīng)將會(huì)受到限制,疊加倫鎳庫存不斷下降,因此出現(xiàn)了“多逼空”走勢(shì)。在采訪中,汽車預(yù)言家獲悉,當(dāng)前鎳價(jià)已經(jīng)脫離供需的基本面范疇,進(jìn)入市場(chǎng)庫存與交倉的博弈之中,若長(zhǎng)時(shí)間保持增長(zhǎng),下游企業(yè)將大幅虧損。

汽車行業(yè)仍未脫離芯片供應(yīng)的危機(jī),再度迎來電池原材料供應(yīng)危機(jī)與價(jià)格高漲。鎳漲價(jià)的基本面是什么?誰在支撐鎳價(jià)高漲?高漲背后的影響是什么?

高鎳不銹鋼、高鎳三元鋰構(gòu)成漲價(jià)基本面

鎳既與鋼鐵行業(yè)有關(guān),又可以在新能源動(dòng)力電池方面發(fā)揮獨(dú)特的作用。

鎳使不銹鋼具有良好的強(qiáng)度、塑性、韌性,能減緩鋼在加熱時(shí)晶粒的長(zhǎng)大,可以提高鋼對(duì)非氧化性介質(zhì)的耐蝕性,并能改善鋼的焊接和冷彎等工藝性能,鎳還提高鋼的高溫、抗氧化性能。

此外,利用紅土鎳礦生產(chǎn)鎳鐵,而后轉(zhuǎn)爐吹煉和加壓酸浸,生產(chǎn)出高冰鎳,進(jìn)而制備硫酸鎳,硫酸鎳又可以用來制取三元正極材料前驅(qū),最終成為三元鋰電池重要元素,應(yīng)用到新能源汽車的動(dòng)力電池系統(tǒng)。鎳的加入提升了動(dòng)力電池的能量密度,又降低了鋰電池的成本。

在此背景下,高鎳三元電池的概念不斷深化,無論是NCM還是NCA,隨著鎳元素占比升高,三元正極材料的比容量逐漸升高,電芯的能量密度也會(huì)隨之提高,因此在NCM523規(guī)格后,出現(xiàn)了NCM811電池,其能量密度達(dá)到300 Wh/kg以上。

根據(jù)Clean Technica公布的全球電動(dòng)車數(shù)據(jù),2021年全球電動(dòng)車銷量近650萬輛,較2020年同比增長(zhǎng)108%,全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到296.8GWh,同比增長(zhǎng)102.18%;其中,中國(guó)市場(chǎng)年新能源汽車銷量達(dá)到352萬輛,同比增長(zhǎng)1.6倍,電池裝車量為154.5GWh,同比增長(zhǎng)142.8%。

截至目前,僅中國(guó)市場(chǎng)新能源車保有量就已接近800萬量,龐大的市場(chǎng)增量為鎳價(jià)增長(zhǎng)提供了基本面。

供應(yīng)緊俏、庫存下降構(gòu)成鎳漲價(jià)的機(jī)會(huì)面

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù),鎳礦石主要分硫化銅鎳礦和氧化鎳礦。全球硫化鎳礦主要分布于南非、加拿大及俄羅斯,合計(jì)占比約為64%。全球紅土鎳礦主要分布于印度尼西亞、澳大利亞及菲律賓,合計(jì)占比約為46%。

同時(shí)據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局USGS數(shù)據(jù)顯示,2021年俄羅斯鎳礦產(chǎn)出占全球鎳礦產(chǎn)出比例約9.3%,俄鎳產(chǎn)量占全球精煉鎳產(chǎn)量的比例超過23%,并且LME鎳對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品為純鎳,俄鎳在純鎳供應(yīng)中更重要。

分析人士指出,地緣局勢(shì)是3月以來鎳價(jià)大幅上漲的導(dǎo)火索,隨著對(duì)俄羅斯制裁的加碼,多國(guó)開始限制和審查載有俄羅斯相關(guān)貨物的船只途徑靠港,俄鎳的交易和運(yùn)輸均受到阻礙與延誤。

目前俄鎳被踢出LME,且純鎳庫存處于低位,自去年4月以來,LME注冊(cè)倉庫中的鎳庫存已下降近70%至83328噸。由此數(shù)據(jù)來推測(cè),若俄鎳供應(yīng)完全中斷,對(duì)全球供應(yīng)確實(shí)會(huì)產(chǎn)生舉足輕重的影響,近一個(gè)月以來,LME鎳已經(jīng)翻番近5倍。

有分析師指出:“在庫存出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)、現(xiàn)實(shí)供需轉(zhuǎn)為過剩之前,鎳價(jià)仍以偏多思路對(duì)待,近期倫鎳受資本博弈和擠倉影響而大幅度走強(qiáng),價(jià)格已經(jīng)遠(yuǎn)脫離供需范疇,在資本博弈結(jié)束之前,或仍將維持偏強(qiáng)態(tài)勢(shì),但當(dāng)前價(jià)格已經(jīng)嚴(yán)重脫離供需,下游大幅虧損,做空企業(yè)或?qū)⒚媾R大額虧損。”

鎳價(jià)暴漲背后的隱憂

數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)鎳儲(chǔ)量?jī)H占全球儲(chǔ)量3%左右,集中分布在甘肅境內(nèi),且國(guó)內(nèi)鎳礦多以硫化鎳為主,多用于生產(chǎn)純鎳。由于國(guó)內(nèi)鎳資源有限,因此鎳礦資源進(jìn)口基本來自菲律賓和印尼,雖然并未直接進(jìn)口俄鎳,但由于目前俄烏局勢(shì)沒有出現(xiàn)緩和,疊加低庫存的影響也開始推波助瀾,巨大的進(jìn)口虧損也一并擠壓著鎳的供給空間,鎳價(jià)處于瘋漲階段。

除了上期所連發(fā)三封風(fēng)險(xiǎn)提示外,今日無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司也發(fā)布鎳停盤的通知:“自2022年3月8日(周二)起暫停鎳品種所有提單買賣協(xié)議的交易,恢復(fù)時(shí)間另行通知;自2022年3月8日(周二)結(jié)算時(shí)起,調(diào)整鎳品種所有提單買賣協(xié)議的訂金至20%,在此之前,所有持有鎳品種提單買賣協(xié)議的交易商限制出金。”

有期貨人士表示:“目前市場(chǎng)搶鎳已經(jīng)到了白熱化程度,此前青山控股掌握更大比重的鎳,雖然青山控股規(guī)劃的鎳產(chǎn)能很大,但是產(chǎn)品是高冰鎳,無法在倫敦交易所交割,同時(shí)有傳青山控股還有大筆空單,倫鎳價(jià)格上漲就要追加保證金,鎳期貨暴漲,交不起保證金就會(huì)被強(qiáng)制平倉,反而會(huì)更加助推價(jià)格,最后或只得認(rèn)虧平倉,不排除會(huì)遭受巨額損失。”

在汽車領(lǐng)域,由于鎳原材料漲價(jià)的傳導(dǎo)效應(yīng),將傳遞至電池企業(yè)以及整車企業(yè)。此前,特斯拉為控制電池成本宣布由三元鋰向磷酸鐵鋰轉(zhuǎn)型,但對(duì)于更多的車企以及動(dòng)力電池企業(yè)而言,三元鋰電池仍然是核心出貨產(chǎn)品。

此外,部分A00級(jí)純電動(dòng)車市場(chǎng)價(jià)格僅2-4萬元之間,采用的三元鋰電池的車型,受到上游零部件漲價(jià)的影響后勢(shì)必壓縮單車?yán)麧?rùn)空間,對(duì)此,有行業(yè)人士表示:“鎳價(jià)增長(zhǎng),將加速部分車型從三元鋰轉(zhuǎn)移磷酸鐵鋰,以保證企業(yè)利潤(rùn)空間。”




責(zé)任編輯: 李穎

標(biāo)簽:鎳價(jià),新能源汽車

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