2022年以來，煤炭行業(yè)積極應(yīng)對新冠肺炎疫情和能源增產(chǎn)保供的雙重挑戰(zhàn)，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更加突出高質(zhì)量發(fā)展要求。在國資國企改革不斷向縱深推進過程中，一些企業(yè)通過強強聯(lián)合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢互補;一些企業(yè)通過內(nèi)部產(chǎn)業(yè)板塊重組，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建新發(fā)展格局;一些煤炭上市公司通過收購控股股東資產(chǎn)等方式，推進集團資產(chǎn)證券化;還有一些企業(yè)通過成立轉(zhuǎn)型發(fā)展基金等方式，加大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)布局，探尋轉(zhuǎn)型路徑。小編回顧梳理了一年間部分煤炭企業(yè)重組并購案例，供行業(yè)交流參考。

一月

山東能源集團重組山東泰山地勘集團

2022年1月4日，山東省國資委在濟南召開有關(guān)省屬企業(yè)重組工作部署會議，貫徹落實省委、省政府關(guān)于深化省屬企業(yè)改革重組的決策部署，安排部署山東能源集團有限公司與山東泰山地勘集團有限公司重組工作。

根據(jù)山東省委、省政府審議通過的重組方案，山東能源與泰山地勘重組，采取國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的方式，將省國資委、山東國惠、山東財欣分別持有的泰山地勘70%、20%、10%國有產(chǎn)權(quán)及享有的權(quán)益無償劃轉(zhuǎn)至山東能源，泰山地勘成為山東能源的全資子公司。重組后的泰山地勘由山東能源依法履行出資人職責(zé)，黨組織關(guān)系和領(lǐng)導(dǎo)班子由山東能源黨委管理。重組后的山東能源進一步優(yōu)化發(fā)展戰(zhàn)略，用1年左右的時間，有序開展集團各業(yè)務(wù)板塊整合，推進兩戶企業(yè)在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員、文化等方面深度融合，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

鄭煤集團向中國平煤神馬集團

非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓鄭州煤電5.19%股份

2022年1月4日，鄭州煤電股份有限公司發(fā)布消息，收到控股股東鄭州煤炭工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)來的河南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《關(guān)于鄭煤集團非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司鄭州煤電股份的意見》(豫國資產(chǎn)權(quán)﹝2021﹞16號)，原則同意鄭煤集團向中國平煤神馬能源化工集團有限責(zé)任公司非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓上市公司鄭州煤電5.19%股份，即63231776股，轉(zhuǎn)讓價格為4.87元/股。

按照鄭煤集團與中國平煤神馬集團約定，雙方在2021年12月16日簽署的附生效條件的《關(guān)于鄭州煤電股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》于省政府國資委批準(zhǔn)之日正式生效(詳見公司臨2021-038號《關(guān)于股東權(quán)益變動的提示性公告》)。

山西焦煤與中煤能源合資成立山西華晉能源科技有限公司

2022年1月5日，山西華晉能源科技有限公司成立，注冊資本9800萬元人民幣，法定代表人為安莉。該公司由山西焦煤集團有限責(zé)任公司、中國中煤能源股份有限公司共同投資設(shè)立，分別持股51%、49%。

注冊地址：山西省呂梁市離石區(qū)鳳山街道久安路57號。經(jīng)營范圍。一般項目：新興能源技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;機械設(shè)備研發(fā);機械設(shè)備銷售;電子專用材料銷售;金屬材料銷售;高性能有色金屬及合金材料銷售;資源再生利用技術(shù)研發(fā);資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢。

二月

大唐集團5家電廠管理權(quán)移交陜煤集團

2022年2月8日至2月11日，大唐運城發(fā)電公司、大唐石門發(fā)電公司、大唐信陽發(fā)電公司、大唐信陽華豫發(fā)電公司、大唐略陽發(fā)電公司5家電廠的經(jīng)營管理陸續(xù)由大唐集團移交至陜煤集團，實現(xiàn)了控股權(quán)與管理權(quán)的統(tǒng)一，開啟了體制理順、機制融合高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。

上述5家電廠中除大唐信陽發(fā)電公司(大唐河南發(fā)電有限公司持股50%為控股股東)外，控股權(quán)皆屬于長安電力，但此前的運營一直由大唐集團負(fù)責(zé)。

冀中能源設(shè)立河北冀中邯峰礦業(yè)有限公司

2022年2月25日，冀中能源股份有限公司新增投資企業(yè)河北冀中邯峰礦業(yè)有限公司，冀中能源持有其100%股權(quán)。法定代表人為劉書梁，注冊資本為5億元，經(jīng)營范圍含焦炭、鐵精粉、鐵礦石、化肥等。

四月

鄭煤集團72%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)

鄭州煤電實控人變更為鄭州市人民政府

2022年4月11日，鄭州煤電公告，河南省國資委擬將其直接持有鄭煤集團72.03%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給鄭州市人民政府和河南省財政廳，前者持股約66.55%，后者持股約5.48%，目前正在履行相關(guān)程序。

本次變更完成后，鄭州煤電控股股東仍為鄭煤集團，實際控制人將變更為鄭州市人民政府。

伊泰煤炭投資設(shè)立深圳尚竹投資合伙企業(yè)

2022年4月19日，伊泰煤炭公告，公司全資子公司伊泰股權(quán)投資管理有限公司以自有資金1億元與伊泰股權(quán)投資的全資子公司深圳泰譽私募股權(quán)基金管理有限公司、內(nèi)蒙古仲泰能源有限公司共同投資設(shè)立深圳尚竹投資合伙企業(yè)(有限合伙)。

該合伙企業(yè)的投資標(biāo)的：將投資于具備高成長、高技術(shù)、高潛力的生物醫(yī)藥、創(chuàng)新科技及消費等行業(yè)企業(yè)。

開灤股份12億元收購林西礦業(yè)100%股權(quán)

2022年4月21日，開灤股份與開灤集團在河北省唐山市簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬以119,962.22萬元價格收購控股股東開灤集團持有的唐山開灤林西礦業(yè)有限公司100%股權(quán)。

林西礦業(yè)主要從事煤炭開采，為在產(chǎn)礦井，采礦許可證證載生產(chǎn)規(guī)模120萬噸/年。綜合考慮礦山充填開采技術(shù)，確定林西礦業(yè)評估基準(zhǔn)日保有資源儲量14,289.70萬噸，可采儲量3,673.50萬噸，服務(wù)年限為21.87年。

五月

山東能源集團西北礦業(yè)有限公司成立

2022年5月17日，山東能源集團西北礦業(yè)有限公司成立大會在陜西省西安市舉行，標(biāo)志著山東能源集團整合優(yōu)勢資源，推進西部開發(fā)建設(shè)形成新格局。

此前，山東能源集團西北礦業(yè)有限公司于2021年12月14日在陜西省西安市注冊成立，注冊資本為10000萬元，法定代表人為黃書翔。山東能源淄博礦業(yè)集團有限責(zé)任公司持有該公司100%股權(quán)。

六月

湖南省煤業(yè)集團整合湖南第一工業(yè)設(shè)計研究院

2022年6月1日，湖南省屬監(jiān)管企業(yè)有關(guān)資產(chǎn)資源整合推進會在長沙舉行。將湖南興湘集團托管的湖南第一工業(yè)設(shè)計研究院整合至湖南省煤業(yè)集團。6月2日，湖南省煤業(yè)集團公司黨委書記、董事長，股份公司董事長廖建湘率調(diào)研組赴湖南第一工業(yè)設(shè)計研究院有限公司進行劃轉(zhuǎn)接收工作調(diào)研。

七月

河南能源名稱正式變更為“河南能源集團有限公司”

2022年7月8日，經(jīng)河南省政府同意，省政府國資委批復(fù)同意以及省市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，河南能源名稱由“河南能源化工集團有限公司”正式變更為“河南能源集團有限公司”(簡稱“河南能源”或“河南能源集團”)。6月13日，河南省省長王凱主持召開河南能源改革發(fā)展專題會議時強調(diào)，河南能源改革重生任務(wù)基本完成，企業(yè)工作重心要轉(zhuǎn)向推動實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展上來，著力打造世界一流企業(yè)。此次更名，基于服務(wù)全省發(fā)展大局，提升發(fā)展實效，打造世界一流企業(yè)等需要而做出的整體性、長遠(yuǎn)性、戰(zhàn)略性安排。

華電集團承諾在產(chǎn)在建煤礦三年內(nèi)注入華電能源

2022年7月27日，華電能源公告資產(chǎn)重組報告書，發(fā)股購買華電集團旗下控股公司華電煤業(yè)持有的錦興能源51.00%股權(quán)。除本次注入錦興能源以外，華電集團承諾所屬其他在產(chǎn)或在建煤礦，將在滿足注入條件之后的三年內(nèi)注入華電能源。華電集團旗下其他已投產(chǎn)的煤礦包含內(nèi)蒙古不連溝煤礦、陜西隆德煤礦、陜西小紀(jì)汗煤礦、甘肅甜水堡煤礦，在建項目包括高家梁煤礦、哈密煤礦和西黑山煤礦。當(dāng)前華電集團控股的在產(chǎn)煤礦產(chǎn)能合計5,420萬噸/年，并儲備了一批煤炭資源項目。

八月

華潤集團戰(zhàn)略投資重慶能源集團

2022年8月2日，華潤集團戰(zhàn)略投資重慶能源集團合作協(xié)議簽約。根據(jù)相關(guān)協(xié)議，華潤集團將作為重慶能源集團司法重整的戰(zhàn)略投資者，與重慶市屬國有企業(yè)共同推進司法重整程序和有關(guān)項目合作開發(fā)。雙方將推動重整后的重慶能源集團聚焦能源主業(yè)，促進能源綠色低碳發(fā)展。

九月

中國平煤神馬控股集團有限公司揭牌

2022年9月8日，中國平煤神馬創(chuàng)業(yè)67周年當(dāng)天，中國平煤神馬控股集團有限公司(原名：中國平煤神馬能源化工集團有限責(zé)任公司)正式揭牌，并更新企業(yè)標(biāo)識，標(biāo)志著該集團高質(zhì)量發(fā)展邁進了新征程。

十月

國家能源集團信息智慧產(chǎn)業(yè)改革重組

2022年10月，國家能源集團深化國有資本投資公司試點改革全面啟動。在煤電路港航等核心產(chǎn)業(yè)穩(wěn)健能源保供的基礎(chǔ)上，將新能源、現(xiàn)代煤化工、氫能儲能和信息科技定位為對核心產(chǎn)業(yè)補鏈強鏈延鏈、推進布局優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的新興產(chǎn)業(yè)。2022年12月，國家能源集團信息智慧產(chǎn)業(yè)成功改革重組。

山東能源集團啟動教育培訓(xùn)資源及電力板塊整合

2022年10月28日，山東能源教育培訓(xùn)資源及電力板塊整合動員會在濟南召開。山東能源黨委書記、董事長李偉出席會議并講話，并為“中共山東能源集團黨校”和“山東能源職業(yè)教育集團”揭牌。山東能源黨委常委、副總經(jīng)理張若祥宣讀了《山東能源集團電力板塊整合方案》《關(guān)于電力集團領(lǐng)導(dǎo)班子職務(wù)聘任的通知》。

陜西煤業(yè)347.63億元收購彬長礦業(yè)及神南礦業(yè)股權(quán)

2022年10月28日，陜西煤業(yè)發(fā)布公告稱，將通過非公開協(xié)議方式現(xiàn)金收購陜西彬長礦業(yè)集團有限公司99.5649%股權(quán)及陜西煤業(yè)化工集團神南礦業(yè)有限公司100%股權(quán)。其中，彬長礦業(yè)集團99.5649%股權(quán)作價143.16億元，神南礦業(yè)100%股權(quán)作價204.47億元，合計約為347.63億元。

十一月

開灤集團設(shè)立匯鑫基金投資新興產(chǎn)業(yè)

2022年11月7日，開灤股份發(fā)布公告稱，為充分借助基金專業(yè)管理機構(gòu)尋找和儲備優(yōu)質(zhì)項目優(yōu)勢，更好落實公司“十四五”煤炭、煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，進一步做優(yōu)做強主業(yè)，助力公司高質(zhì)量發(fā)展，公司與開灤基金管理公司、開灤集團、內(nèi)蒙古投資公司、開灤融資擔(dān)保公司、嘉信中聯(lián)共同出資設(shè)立匯鑫基金。

本合伙企業(yè)主要投資于傳統(tǒng)能源、化工、新能源、新材料、電子信息科技、高端裝備制造等領(lǐng)域。

遼寧能源收購清能集團100%股份

2022年11月9日，遼寧能源發(fā)布公告稱，擬向遼能投資、港華投資、海通新能源等共8名特定對象非公開發(fā)行股份的方式購買其持有的清能集團100%股份，同時擬非公開發(fā)行股份募集配套資金，擬用于標(biāo)的公司項目建設(shè)、上市公司或標(biāo)的公司補充流動資金和償還債務(wù)等。

清能集團是遼寧省屬國有企業(yè)中領(lǐng)先的綜合性清潔能源公司，主營業(yè)務(wù)為清潔能源項目開發(fā)、建設(shè)、運營，具體包括風(fēng)電業(yè)務(wù)、太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)及天然氣業(yè)務(wù)。

陜煤集團旗下投資平臺成為*ST尤夫控股股東

2022年11月11日，*ST尤夫(002427)發(fā)布重整計劃草案，公司以現(xiàn)有總股本為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增12.5股的比例實施資本公積轉(zhuǎn)增股份，共計轉(zhuǎn)增5.47億股股票。其中，產(chǎn)業(yè)投資人青城勝幫凱米投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“共青城勝幫凱米”)有條件受讓尤夫股份轉(zhuǎn)增股票2.46億股，現(xiàn)金對價為6.67億元。受讓后，共青城勝幫凱米所持股份預(yù)計占重整后尤夫股份總股本的25%，將成為尤夫股份重整后的控股股東。青城勝幫凱米系由陜煤集團設(shè)立的產(chǎn)業(yè)投資平臺。

天瑪智控獲分拆科創(chuàng)板首家免聆訊無條件過會

2022年11月23日，天地科技所屬北京天瑪智控科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票獲得上海證券交易所科創(chuàng)板上市委員會免聆訊無條件審核通過，創(chuàng)造了A股上市公司分拆至科創(chuàng)板IPO首家免聆訊無條件過會記錄。

十二月

徐礦股份首發(fā)上市通過中國證監(jiān)會審核

2022年12月8日，徐礦集團所屬的江蘇徐礦能源股份有限公司滬市主板首發(fā)上市順利通過中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會第138次發(fā)審會審核。徐礦股份主營業(yè)務(wù)為煤炭采掘、洗選加工、銷售和發(fā)電等業(yè)務(wù)，是江蘇省唯一省屬煤電一體化大型能源實體企業(yè)。

焦煤股份購買資產(chǎn)獲證監(jiān)會無條件通過

2022年12月19日，中國證監(jiān)會召開2022年第24次并購重組委工作會議，山西焦煤能源集團股份有限公司(以下簡稱“焦煤股份”)發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項獲得無條件審核通過。

本次重大資產(chǎn)重組涉及標(biāo)的資產(chǎn)價值230億元，交易規(guī)模達(dá)70.42億元，由焦煤股份通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買華晉焦煤51%股權(quán)，以及明珠煤業(yè)49%股權(quán)，并非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過44億元。

晉控電力煤礦資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)至山西焦煤集團

2022年10月21日,晉能控股電力集團發(fā)布《晉能控股電力集團有限公司關(guān)于資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)情況的公告》稱,根據(jù)山西省國有資本運營有限公司出具的《關(guān)于山西焦煤集團有限責(zé)任公司、晉能控股集團有限公司煤礦資產(chǎn)專業(yè)化重組的通知》(晉國資運營函〔2021〕310號文件)和《關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)山西煤炭運銷集團太原有限公司100%股權(quán)有關(guān)事宜的通知》(晉國資運營函〔2021〕311號文件),公司擬將下屬子公司山西煤炭運銷集團臨汾有限公司(含縣區(qū)公司)和山西煤炭運銷集團太原有限公司(含縣區(qū)公司)100%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至山西焦煤集團有限責(zé)任公司(以下簡稱“焦煤集團”)的全資子公司山西焦煤集團煤業(yè)管理有限公司(以下簡稱“焦煤管理公司”)。截至公告出具日,上述資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)已完成工商變更登記。

靖遠(yuǎn)煤電收購窯煤集團事項通過證監(jiān)會審核

2022年12月21日，靖遠(yuǎn)煤電發(fā)布公告稱，公司擬發(fā)股收購窯煤集團100%股權(quán)并配套募資事項獲證監(jiān)會并購重組委審核通過。收購方案顯示，公司擬通過發(fā)行股份方式購買甘肅能化集團、中國信達(dá)、中國華融合計持有的窯煤集團100%股權(quán)，發(fā)行價格為3.58元/股，交易價格為75.29億元。同時擬募集配套資金總額不超過30億元，扣除中介機構(gòu)費用及其他相關(guān)費用后，21億元用于紅沙梁礦井及選煤廠項目、7億元用于紅沙梁露天礦項目，剩余2億元用于補充上市公司流動資金。

交易前，靖遠(yuǎn)煤電的控股股東為靖煤集團，交易完成后，控股股東變更為甘肅能化集團，交易前后實際控制人均為甘肅省國資委。

中煤集團與國家電投煤電項目專業(yè)化整合

2022年12月30日，中煤集團與國家電投煤電項目專業(yè)化整合簽約儀式在北京舉行。此次專業(yè)化整合通過市場化方式開展，涉及的煤電裝機容量預(yù)計將超過1000萬千瓦，是近年來國內(nèi)煤電領(lǐng)域涉及資產(chǎn)數(shù)額較大、影響力較強、整合效益較為顯著、示范引領(lǐng)作用較為突出的合作項目。