起點研究院(SPIR)數(shù)據(jù)顯示,2022年全球圓柱鋰電池出貨量達到110.5億只,同比微增3.7%,其中中國企業(yè)出貨量35.1億只,同比下降了19.8%,出貨量占全球的比重由2022年的41%降至31.8%。
從競爭格局來看,全球市場集中度較高,top3企業(yè)合計市場份額接近65%,top10合計份額達到80%;中國市場相對較為分散,目前中國有超過70家圓柱鋰電池企業(yè),其中top3企業(yè)合計市場份額為33.3%,top10合計市場份額為68.7%。
圖表:2022年中國圓柱鋰電池競爭格局(按億只)
數(shù)據(jù)來源:起點研究院(SPIR)
按GWh算,2022年中國圓柱鋰電池出貨量為31.9GWh,同比下降了14.2%。
2016-2022年中國圓柱鋰電池出貨量及同比增速(GWh)
數(shù)據(jù)來源:起點研究院(SPIR)
下降的主要原因為:
1)電動工具領(lǐng)域,受疫情、歐美高通脹、俄烏沖突等因素影響,終端需求下滑,疊加下游去庫存影響,電動工具用鋰電池需求下降。2022年全球電動工具出貨量5.16億臺,同比下降了11.3%,為近幾年最大下滑幅度。
圖表 :2016-2022全球電動工具出貨量及同比增速(億臺)
數(shù)據(jù)來源:起點研究院(SPIR)
2)電動兩輪車領(lǐng)域,2022年以來鋰電池關(guān)鍵原材料價格上漲,導(dǎo)致鋰電池價格上漲,削弱了與鉛酸電池競爭的優(yōu)勢;貢獻了鋰電兩輪車主要增量的共享電單車市場發(fā)展放緩,2021年共享電單車投放管理收緊,共享電單車投放大幅下滑,到2022年基本處于停滯狀態(tài),新增訂單大幅度減少甚至消失,使得鋰電二輪車需求下滑。
2021-2022不同電池類型兩輪車銷量(萬輛)
數(shù)據(jù)來源:起點研究院(SPIR)
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