據(jù)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年，在全球裝機容量排名前五的風機整機商中，中國企業(yè)首次占據(jù)四席，其中金風科技蟬聯(lián)榜首。同年，中國風電市場新增裝機容量同比增長52%，帶動全球裝機容量再創(chuàng)新高，實現(xiàn)114.8GW。中國整機商98%的裝機容量來自蓬勃發(fā)展的本土市場，共計六家中國整機商躋身全球排名前十。

2023年對西方風電整機商來說，頗具挑戰(zhàn)，中國以外風電市場近乎停滯發(fā)展，裝機容量增長進入平臺期(40GW，同比下降3%)。與此同時，西方整機商也遭受了嚴重的財務損失。在西方整機商中，僅有Vestas躋身全球裝機容量前五之列，排名全球第三。

金風科技蟬聯(lián)全球榜首，遠景能源和Vestas分列二、三位

伍德麥肯茲研究顯示，金風科技在2023年繼續(xù)保持領先地位，新增裝機容量達16.3GW，創(chuàng)下歷史新高。遠景能源也迎來了其有史以來裝機容量最高的一年，達到14.1GW。Vestas位居第三，是前五名中唯一的西方整機商，新增裝機容量為11.5GW。第四名和第五名分別是運達能源科技和明陽智能，裝機容量分別為10.1GW和9.9GW。市場進一步整合，前五大整機商的全球市占率達到54%。

在中國以外市場，Vestas占據(jù)首位，連續(xù)六年新增裝機容量超過10GW。SGRE憑借其在海上風電市場的領先地位，超越GE，在中國以外市場排名位居第二。GE在美國本土陸上風電市場占據(jù)主導地位。Nordex和Enercon在西方整機商中分別排名第四和第五。這五家公司共鎖定了中國以外風電市場93%的份額。

中國風電市場增長，推動多家國內(nèi)整機商刷新年新增裝機紀錄

2023年，中國風電新增裝機容量實現(xiàn)前所未有的74.7GW。其中，陸上風電裝機容量達到了67.8GW，創(chuàng)歷史新高;海上風電新增近7GW的裝機容量，同比增長41%，推動六家中國整機商刷新年裝機容量紀錄。

中國風電市場裝機容量排名

1.金風科技

金風科技成為首家年新增裝機容量超過15GW的整機商，并且在轉(zhuǎn)型半直驅(qū)技術路線后取得了顯著成果，超過10.2GW的裝機容量來自其GWH191-5.X/6.X機型(2,150臺)。

2.遠景能源

遠景能源在中國市場實現(xiàn)了13.6GW的年度裝機容量，其中包括1.1GW以上的海上風電新增裝機容量。

3.運達能源科技

運達能源科技憑借與電力開發(fā)企業(yè)的廣泛合作，在中國市場的新增裝機容量達到了10GW。

4.明陽智能

明陽智能在中國風電市場的新增裝機容量為9.9GW，并憑借2.9GW的海上風電裝機容量領跑海上風電市場。

5.三一重能三一重能在中國整機商中排名第五，在風機大型化的助推下，其年度裝機容量達到7.5GW，其中53%的風機葉輪直徑超過190m。

此外，2023年，中國新增風機訂單容量接近100GW，創(chuàng)歷史新高，但中國整機商利潤下滑趨勢未被扭轉(zhuǎn)。同年，14家整機商的激烈競爭使得陸上和海上風機價格分別下降了16%和9%。風機尺寸及容量的大幅增長或?qū)е滦聶C組的質(zhì)保撥備增加，利潤存在進一步下滑的風險。為此，中國整機商正在通過開拓利潤水平更高的海外市場、自行開發(fā)風電項目、實現(xiàn)服務產(chǎn)品多樣化等多種方式，保持盈利水平。

在中國以外市場，3%的負增長讓西方整機商面臨巨大壓力

2023年，中國以外市場的表現(xiàn)差強人意，裝機容量僅40GW，同比減少1.5GW，為2020年以來最低水平。投資成本增加、高利率、輸電基礎設施不完善、審批程序緩慢等多個因素導致市場增長放緩。長期而言，在雄心勃勃的脫碳目標、積極的政策勢頭和不斷增長的風機訂單等多重利好因素作用下，風電市場基本面依然強勁。據(jù)伍德麥肯茲估計，2024-2033年間，中國以外市場的年均新增裝機容量將達到85GW。

降低風機價格并非西方整機商贏得市場份額的主要模式。2023年，隨著供應鏈中斷得到一定程度的緩解，西方整機商的財務表現(xiàn)有所改善，但質(zhì)量和可靠性存在隱患。

中國以外風電市場裝機容量排名

1.Vestas

Vestas在中國以外市場的排名位列第一，11.4GW的新增裝機裝機遍布35個市場，進一步確立其為全球化程度最高的整機商地位。V150機型背靠Vestas成熟的供應鏈體系及全球部署，成為西方整機商裝機量最高的機型，共計實現(xiàn)4.2GW(876臺)裝機容量。

2.SGRE

SGRE在海上風電市場的主導地位依舊穩(wěn)固且成績亮眼，盡管其旗艦產(chǎn)品SG 5.X存在質(zhì)量問題。

3.GE

GE憑借安裝在美國2MW風機平臺，位列第三。GE 2.X MW-127機型是西方整機商中安裝容量第二大的機型，裝機容量達2.9GW。

4.Nordex

Nordex憑借Delta4000系列，表現(xiàn)不俗，裝機容量達6.4GW，其中64%位于歐洲。

5.Enercon

Enercon憑借其在德國市場的良好表現(xiàn)，在中國以外市場排名第五。

中國整機商在海外的新增裝機容量僅占海外市場的3.5%，金風科技和遠景能源的裝機容量分別為673MW和493MW。Suzlon裝機容量同比翻番，借力印度風電市場需求強勢崛起。

在海上風電市場，SGRE與明陽智能平分秋色

2023年，海上風電市場裝機容量達到11.4GW，同比增長10%。其中，中國新增海上裝機容量為7GW，是歐洲2.8GW的兩倍多。歐洲部分項目因輸電問題未及時解決、海上施工許可進度緩慢等情況，或?qū)⑼七t至2024年裝機。2023年，中國與歐洲海上風機的平均單機容量分別為9.6MW、11.5MW，同比增長30%和32%。

海上風電市場裝機容量排名

1.SGRE

SGRE在海上風電市場保持領先地位，2023年新增裝機裝機容量達到3GW，包括134臺SG 11.0-200 DD風機和272臺SG 8.0-167 DD風機。

2.明陽智能

明陽智能緊隨其后，受益于廣東海上風電市場的增長機遇。明陽智能憑借豐富的產(chǎn)品組合，可以同時滿足高風速區(qū)域和低風速區(qū)域的需求，旗下產(chǎn)品MySE11.0-230(1.3GW)、MySE8.5-230(0.9GW)和MySE12.0-242(0.8GW)躋身全球裝機容量最多的十大海上風機之列。

3.Vestas

Vestas在海上風電市場排名第三，不僅完成了V174機型在手訂單的安裝，同時開始部署V236機型的商業(yè)化。

2023年，GE借助Haliade X平臺機型，實現(xiàn)了140.5MW的海上風電新增裝機，活躍于海上風電市場。其余排名靠前的海上風電整機商均為中國企業(yè)，主要受益于廣東、山東和浙江省對于海上風電項目給予的省級補貼政策。