2024年步入尾聲，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)再度交出喜人答卷。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中汽協(xié))近日預(yù)計(jì)，今年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)有望再度突破3000萬(wàn)輛。

中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席分會(huì)(以下簡(jiǎn)稱乘聯(lián)分會(huì))預(yù)測(cè)，今年乘用車(chē)零售增速將達(dá)5.8%至6%，增速超越去年。其中，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)1100萬(wàn)輛，并自今年7月起連續(xù)5個(gè)月零售滲透率超過(guò)50%。在此背景下，傳統(tǒng)車(chē)企上演“王者”更迭，新勢(shì)力品牌開(kāi)啟又一輪淘汰整合，價(jià)格戰(zhàn)常態(tài)化的同時(shí)技術(shù)競(jìng)逐加劇，國(guó)內(nèi)汽車(chē)市場(chǎng)加速格局重塑。

新能源新貴成銷(xiāo)量“一哥”

新能源滲透率過(guò)半、銷(xiāo)量“一哥”易主、新勢(shì)力走過(guò)10年……2024年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)有不少值得紀(jì)念的節(jié)點(diǎn)。

乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，7月，新能源乘用車(chē)在零售市場(chǎng)上的滲透率終于突破50%大關(guān)，并在此后的5個(gè)月持續(xù)位居50%以上。新能源汽車(chē)強(qiáng)勢(shì)上位，在燃油車(chē)時(shí)代笑傲市場(chǎng)的一批“王者”開(kāi)始跌下寶座。連續(xù)18年位居國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量榜首的上汽集團(tuán)前三季度被新能源新貴比亞迪超越。進(jìn)入四季度，比亞迪銷(xiāo)量再創(chuàng)新高，已連續(xù)兩個(gè)月單月銷(xiāo)量超過(guò)50萬(wàn)輛，刷新國(guó)內(nèi)車(chē)企紀(jì)錄的同時(shí)，加冕全年國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)冠幾無(wú)懸念。不僅上汽遇挫，曾經(jīng)雄踞豪華車(chē)市場(chǎng)多年的BBA(寶馬、奔馳、奧迪)等海外品牌，也因轉(zhuǎn)型遲緩而顯露頹勢(shì)，今年前三季度，三大品牌集體“失速”，均出現(xiàn)在華銷(xiāo)量負(fù)增長(zhǎng)。

傳統(tǒng)車(chē)企重排座次，新勢(shì)力戰(zhàn)場(chǎng)更是戰(zhàn)況激烈。2024年，以小鵬、蔚來(lái)、哪吒(合眾)等為代表的初代國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力迎來(lái)成立10周年，與此同時(shí)，市場(chǎng)上還在涌入小米、鴻蒙智行等“新新勢(shì)力”。從新勢(shì)力年度銷(xiāo)量看，理想汽車(chē)大概率再度問(wèn)鼎，華為領(lǐng)銜的鴻蒙智行或位居次席，零跑、蔚來(lái)、小鵬、小米、極氪、深藍(lán)等保持較好勢(shì)頭，哪吒、飛凡、極星等新品牌則滑向市場(chǎng)邊緣。越發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，從上半年的高合汽車(chē)退場(chǎng)，到年底的極越汽車(chē)“閃崩”，新勢(shì)力、新品牌的又一輪淘汰賽已然開(kāi)啟。

智能化競(jìng)逐加劇

去年以來(lái)，價(jià)格戰(zhàn)成為車(chē)市關(guān)鍵詞。進(jìn)入今年，價(jià)格戰(zhàn)仍呈常態(tài)化趨勢(shì)。不過(guò)，相比2023年部分地區(qū)依靠補(bǔ)貼的非理性價(jià)格戰(zhàn)，今年的價(jià)格戰(zhàn)則更多依托于整體供應(yīng)鏈成本下降，逐步走入理性，并在年末趨于平穩(wěn)。

2024年開(kāi)年，比亞迪推出兩款插電混動(dòng)新車(chē)型，將起售價(jià)大幅下探至7萬(wàn)余元。與過(guò)去新能源車(chē)企之間相互競(jìng)價(jià)不同，這次比亞迪劍指燃油車(chē)，喊出“油比電貴”的口號(hào)，進(jìn)一步擠占燃油車(chē)市場(chǎng)。此后，更多車(chē)企相繼加入價(jià)格戰(zhàn)，BBA等昔日高冷的豪華車(chē)企也一度在價(jià)格戰(zhàn)中反復(fù)橫跳。

在乘聯(lián)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)看來(lái)，今年一、二季度車(chē)企價(jià)格戰(zhàn)競(jìng)逐較為激烈，但一定程度上也加劇了消費(fèi)者觀望情緒。三季度以來(lái)，價(jià)格戰(zhàn)逐步走向平穩(wěn)，特別是四季度以舊換新、新能源置換補(bǔ)貼等政策加碼，緩解了價(jià)格戰(zhàn)壓力。不過(guò)，年底比亞迪一封要求供應(yīng)商降價(jià)10%的內(nèi)部信流出，似乎預(yù)示了明年價(jià)格戰(zhàn)將持續(xù)的態(tài)勢(shì)。

價(jià)格戰(zhàn)之外，智能化成為新能源下半場(chǎng)競(jìng)逐焦點(diǎn)，吸引車(chē)企加碼布局。特別是特斯拉推出智能駕駛“端到端”技術(shù)路線后，小鵬、理想、蔚來(lái)、華為、比亞迪等眾多企業(yè)也在今年紛紛加快這一新領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)。同時(shí)，繼賽力斯、北汽、奇瑞等車(chē)企后，廣汽、上汽等傳統(tǒng)車(chē)企也傳出與華為合作的消息，加速智能化轉(zhuǎn)型。明年特斯拉FSD(完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng))可能入華，業(yè)內(nèi)預(yù)估，明年車(chē)企在智駕端將展開(kāi)激烈比拼。

明年新能源總銷(xiāo)量或反超

縱觀今年汽車(chē)市場(chǎng)，整體呈現(xiàn)“前低后高”走勢(shì)。特別是三至四季度，以舊換新、置換補(bǔ)貼等政策提振效應(yīng)明顯。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郎學(xué)紅表示，車(chē)市走出了“銀九金十鉑金十一”的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)12月還會(huì)出現(xiàn)突出的翹尾行情。

在這波銷(xiāo)量熱潮下，中汽協(xié)預(yù)估，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)全年將繼續(xù)保持在3000萬(wàn)輛以上，并呼吁明年促汽車(chē)消費(fèi)政策能夠延續(xù)并早日出臺(tái)。

今年下半年，新能源乘用車(chē)零售滲透率持續(xù)高于50%，不過(guò)從累計(jì)總銷(xiāo)量看，全年總銷(xiāo)量或仍低于傳統(tǒng)燃油車(chē)。這一情況有望在明年逆轉(zhuǎn)。崔東樹(shù)認(rèn)為，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比增速持續(xù)跑贏大盤(pán)，預(yù)計(jì)2025年反超燃油車(chē)已無(wú)懸念，最晚二季度就會(huì)實(shí)現(xiàn)。

高速增長(zhǎng)的新能源市場(chǎng)中，混動(dòng)車(chē)型將迎來(lái)更大舞臺(tái)。今年，曾被認(rèn)為“過(guò)渡產(chǎn)品”的廣義插電混動(dòng)(包括增程式)車(chē)型異軍突起，成為增速最快的市場(chǎng)。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，今年1至11月，廣義插電混動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)85.2%?？粗羞@一市場(chǎng)的潛力，明年，小鵬、小米以及華為旗下“界系列”等品牌都將加入增程式戰(zhàn)場(chǎng)。