中國(guó)的天然氣管道系統(tǒng)尚欠發(fā)達(dá)

目前，中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中天然氣的占比僅為4%，而世界能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，天然氣消費(fèi)則占到能源消耗總量的24.1%。”據(jù)悉，“十二五”期間天然氣占中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重計(jì)劃提高至7%-8%。

與此同時(shí)，中國(guó)天然氣運(yùn)輸管網(wǎng)擴(kuò)張保持了一個(gè)較快的速度。僅在2010—2011年期間，中國(guó)石油的管網(wǎng)就增加了3280公里以上。截至2011年底，中國(guó)天然氣運(yùn)輸管道總長(zhǎng)約為5萬(wàn)公里，其中3.6萬(wàn)多公里為中石油建造。

在這些數(shù)據(jù)面前，國(guó)際能源署(IEA)的報(bào)告卻直言，中國(guó)運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)發(fā)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足天然氣消費(fèi)需求的急速增長(zhǎng)。與其他OECD國(guó)家相比，中國(guó)的管道建設(shè)的步伐仍需加快追趕。根據(jù)IEA的統(tǒng)計(jì)，截至2009年底，德國(guó)的天然氣運(yùn)輸高壓管道總長(zhǎng)為11.7萬(wàn)公里，而其國(guó)土面積僅為中國(guó)的4%，天然氣消耗量也比中國(guó)少很多（2010年為970億立方米）。天然氣消費(fèi)大國(guó)—美國(guó)，每年消費(fèi)近7000億立方米天然氣，其管道總長(zhǎng)更是達(dá)到約50萬(wàn)公里，并且其中有70%為州際管道。相比之下，可以看出中國(guó)的天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)要達(dá)到德國(guó)或美國(guó)的水平還有很長(zhǎng)的一段路要走。

在管道建設(shè)方面，最新的政策動(dòng)力來(lái)自于對(duì)民資的鼓勵(lì)。國(guó)家能源局《關(guān)于鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本進(jìn)一步擴(kuò)大能源領(lǐng)域投資的實(shí)施意見(jiàn)》明確指出，“支持民間資本與國(guó)有石油企業(yè)合作，投資建設(shè)跨境、跨區(qū)石油和天然氣干線管道項(xiàng)目；以多種形式建設(shè)石油和天然氣支線管道、煤層氣、煤制氣和頁(yè)巖氣管道、區(qū)域性輸配管網(wǎng)、液化天然氣（LNG）生產(chǎn)裝置、天然氣儲(chǔ)存轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施等，從事相關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)和轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)。”

盡管有了政策，但是依然有不少懷疑的聲音，擔(dān)憂天然氣行業(yè)中采取縱向一體化戰(zhàn)略的石油企業(yè)會(huì)輕易擊敗競(jìng)爭(zhēng)力孱弱的新來(lái)者。

企業(yè)縱向一體化之憂

實(shí)際上早在2002年，世界銀行(微博)與原國(guó)務(wù)院體改辦經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所合作發(fā)布的研究報(bào)告《中國(guó)：天然氣長(zhǎng)距離運(yùn)輸和城市配氣的經(jīng)濟(jì)監(jiān)管》中就已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到中國(guó)天然產(chǎn)業(yè)會(huì)出現(xiàn)縱向一體化的現(xiàn)象。

該報(bào)告指出，根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，從生產(chǎn)到運(yùn)輸、配送和大宗消費(fèi)的合同式一體化經(jīng)營(yíng)，可能會(huì)成為中國(guó)天然氣行業(yè)在市場(chǎng)發(fā)展初期的特點(diǎn)。促成這種一體化的原因在于天然氣行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的任何環(huán)節(jié)都需要大規(guī)模的投資，因此，可能需要通過(guò)“背靠背”的合同，來(lái)保證氣田開(kāi)發(fā)以及建設(shè)新的運(yùn)輸設(shè)施和電廠等有穩(wěn)定天然氣需求的大型用氣單位的融資。

國(guó)際能源署(IEA)報(bào)告認(rèn)為，中國(guó)的天然氣中游領(lǐng)域（管道輸氣和存儲(chǔ)領(lǐng)域）可以看做是中國(guó)三大石油公司勘探、進(jìn)口、銷(xiāo)售天然氣所附帶產(chǎn)生的領(lǐng)域，因?yàn)楣艿来蠖嗍侨蠊靖鶕?jù)其天然氣生產(chǎn)、進(jìn)口及銷(xiāo)售策略建造的。西氣東輸管道和普光-上海天然氣管道就是最好的例子。在這一領(lǐng)域，中石油穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)主導(dǎo)位置，其它各方也都很難有機(jī)會(huì)利用天然氣管道網(wǎng)絡(luò)或液化天然氣進(jìn)口設(shè)施，即使可以使用，也是經(jīng)過(guò)了雙邊談判才達(dá)到協(xié)議的。

盡管2006年民營(yíng)企業(yè)新奧能源打破原有天然氣進(jìn)口權(quán)壟斷，成為第四家具備天然氣進(jìn)出口權(quán)利的公司。但由于新奧能源并沒(méi)有建設(shè)任何天然氣接收的基礎(chǔ)設(shè)施，使得其天然氣進(jìn)口資質(zhì)并不能發(fā)揮作用。

對(duì)于縱向一體化公司給市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的威脅，IEA認(rèn)為，在多數(shù)情況下，帶有自然壟斷性質(zhì)的基礎(chǔ)設(shè)施如管道、LNG接收站、儲(chǔ)氣站等僅是一個(gè)油氣公司眾多業(yè)務(wù)中的一個(gè)分支。

通過(guò)自己生產(chǎn)或進(jìn)口，該公司擁有自有商品的所有權(quán)，有時(shí)候還擁有觸及最終零售客戶的分銷(xiāo)所有權(quán)。在未對(duì)準(zhǔn)入和透明度進(jìn)行監(jiān)管的情況下，縱向一體化公司可以自由協(xié)商關(guān)于其基礎(chǔ)設(shè)施的準(zhǔn)入權(quán)。這就確保其擁有與其他天然氣供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)權(quán)利。如果沒(méi)有相應(yīng)的監(jiān)管框架，強(qiáng)大的縱向一體化公司就有動(dòng)機(jī)濫用市場(chǎng)權(quán)利，妨礙第三方的競(jìng)爭(zhēng)。這種市場(chǎng)壟斷，尤其是使用管道基礎(chǔ)設(shè)施方面壟斷，阻礙了天然氣市場(chǎng)有效的發(fā)展。

管道缺乏無(wú)歧視準(zhǔn)入規(guī)則

因?yàn)榭v向一體化對(duì)市場(chǎng)存在種種不良影響，國(guó)際能源署在研究經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）國(guó)家經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上，確定了兩種可以替代壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)模式。分別是“管道到管道競(jìng)爭(zhēng)”模式和“強(qiáng)制第三方準(zhǔn)入至管網(wǎng)”模式。

目前許多OECD國(guó)家，尤其是重要的天然氣生產(chǎn)國(guó)，如美國(guó)與英國(guó)，都轉(zhuǎn)變成為以市場(chǎng)為基礎(chǔ)、允許第三方準(zhǔn)入的天然氣發(fā)展體系。

“第三方準(zhǔn)入制度”也可稱為“非歧視服務(wù)制度”，其核心要義在于所有用戶以公開(kāi)的程序和條件使用天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，平等獲得運(yùn)輸和存儲(chǔ)服務(wù)，基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)不得拒絕為特定用戶提供服務(wù)或者不合理?xiàng)l件，不得利用對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的控制權(quán)為關(guān)聯(lián)企業(yè)謀取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或者排斥其他天然氣經(jīng)營(yíng)者。這一制度意味著打破大企業(yè)縱向一體化的布局，使更多的市場(chǎng)主體公平的開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，激發(fā)市場(chǎng)的活力，促進(jìn)天然氣行業(yè)快速發(fā)展。

美國(guó)是現(xiàn)在頭號(hào)天然氣生產(chǎn)國(guó)，但在上世紀(jì)70年代卻為氣荒所困擾，原因不是別的，恰恰是因?yàn)槊绹?guó)聯(lián)邦政府在之前20年采取了天然氣井口價(jià)格管制，導(dǎo)致天然氣供應(yīng)短缺。為了鼓勵(lì)上游投資，美國(guó)在1978年出臺(tái)《天然氣政策法》，取消了新簽訂天然氣協(xié)議的井口價(jià)格控制。1985年，當(dāng)時(shí)的美國(guó)天然氣監(jiān)管機(jī)構(gòu)—聯(lián)邦能源管理委員會(huì)，向天然氣市場(chǎng)化改革的方向邁出一大步，頒布了第436號(hào)法令，開(kāi)創(chuàng)了公開(kāi)準(zhǔn)入，平等運(yùn)輸，允許下游天然氣使用者直接向生產(chǎn)區(qū)域的供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)天然氣并通過(guò)州際管道運(yùn)輸?shù)榷囗?xiàng)市場(chǎng)原則。

這一制度從此改變了整個(gè)行業(yè)的游戲規(guī)則，為后來(lái)的繁榮發(fā)展奠定基礎(chǔ)。到現(xiàn)在，美國(guó)大約有6300家天然氣生產(chǎn)商，開(kāi)采了超過(guò)480000口天然氣井，天然氣加工處理廠超過(guò)530家，有160家不同管道公司在運(yùn)輸天然氣。2011年美國(guó)的天然氣產(chǎn)量達(dá)到6530億立方米，是中國(guó)天然氣年產(chǎn)量的6倍之多。生產(chǎn)關(guān)系變化解放的巨大生產(chǎn)力可見(jiàn)一斑。

第三方準(zhǔn)入制度存在也有前提條件，即要求在同一個(gè)市場(chǎng)中有多個(gè)上游供應(yīng)商，或者多個(gè)下游使用者。在2003年IEA第一次針對(duì)中國(guó)天然氣發(fā)布的報(bào)告《開(kāi)發(fā)中國(guó)的天然氣市場(chǎng)—能源政策的挑戰(zhàn)》中就指出，只有在天然氣市場(chǎng)充分發(fā)展并達(dá)到高度成熟之后，才能引入“第三方準(zhǔn)入”這樣的機(jī)制以增加競(jìng)爭(zhēng)和提高效率，而IEA專家認(rèn)為當(dāng)時(shí)的中國(guó)引入“第三方準(zhǔn)入制度”的條件還不成熟。

與2003年相比，中國(guó)現(xiàn)在的天然氣市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生顯著變化，引入“第三方準(zhǔn)入制度”的條件越來(lái)越成熟。從氣源來(lái)看，國(guó)內(nèi)陸上有川渝、陜甘寧、青海、塔里木四大產(chǎn)區(qū)，海上有南海、東海等海上氣田，此外還有中亞天然氣和不同來(lái)源國(guó)的船運(yùn)LNG進(jìn)口，俄羅斯、緬甸方向的天然氣也在爭(zhēng)取當(dāng)中。從供氣主體上看，除傳統(tǒng)的三大油外，煤制氣企業(yè)、頁(yè)巖氣企業(yè)和民資的天然氣進(jìn)口商都是潛在的重要供應(yīng)商。而在下游，如北京、廣東、江蘇、浙江等省市都已經(jīng)實(shí)現(xiàn)多氣源供氣。

不僅是客觀條件具備，主觀的企業(yè)訴求也已經(jīng)擺上桌面。在2010年，廣東就出現(xiàn)燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)希望借道大鵬管道采購(gòu)低價(jià)天然氣被拒絕的案例。本報(bào)記者在采訪中也了解到，下游燃?xì)馄髽I(yè)受制與縱向一體化企業(yè)對(duì)氣源的支配，不能自主選擇更廉價(jià)氣源，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也隨之減弱。

此外，引入第三方準(zhǔn)入機(jī)制，對(duì)于理順天然氣價(jià)格體制也有重要意義。IEA認(rèn)為，實(shí)行管道第三方準(zhǔn)入不僅對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣生產(chǎn)及大客戶競(jìng)爭(zhēng)水平的提高起到一定的激勵(lì)作用，同時(shí)也是批發(fā)定價(jià)改革的必要條件。

中石油規(guī)劃總院副總經(jīng)濟(jì)師趙連增曾撰文指出，在中國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈中，天然氣生產(chǎn)或天然氣進(jìn)口與天然氣管輸基本上是一體化經(jīng)營(yíng)，管輸費(fèi)用內(nèi)部化。但是隨著市場(chǎng)化進(jìn)程推進(jìn)，當(dāng)長(zhǎng)輸管道或管網(wǎng)向第三方開(kāi)發(fā)時(shí)，政府管制管輸費(fèi)用將變得有意義。