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《China5e能源行業(yè)研究季報(bào)(2016年第四季)》解讀

2016-12-28 11:11:51 5e

我們每個(gè)季度出一個(gè)報(bào)告,對(duì)這個(gè)行業(yè)探索做一個(gè)總結(jié),前面是核心文章,是韓總兩篇力作,中國天然氣時(shí)代或被逾越,電力十三五轉(zhuǎn)型力度加大,這兩篇文章在業(yè)界引起很多的反響。

下面就今年的一些動(dòng)態(tài)進(jìn)行簡要的總結(jié)。

首先從宏觀戰(zhàn)略方面,能源發(fā)展十三五規(guī)劃已經(jīng)審議通過,披露出來的信息來看,由存量拓增量,其實(shí)推動(dòng)煤炭清潔高效作為立足點(diǎn)和首要任務(wù)。看完這些信息之后,國家對(duì)于天然氣重視仍顯不足,能源轉(zhuǎn)型依然靠煤炭來開展。

另外中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議,提到了一些方面也是和能源有關(guān)的,第一個(gè)去產(chǎn)能方面,強(qiáng)調(diào)了煤炭行業(yè)要化解過剩產(chǎn)能。另外降成本,降低中間成本,對(duì)于天然氣行業(yè),事實(shí)上國家出臺(tái)了很多針對(duì)中間環(huán)節(jié)的一些政策。另外中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出在電力、石油、天然氣邁出實(shí)質(zhì)性步伐,目前這個(gè)改革還沒有邁出實(shí)質(zhì)性步伐。剛才馮總也說了,昨天的會(huì)議也是提出北方地區(qū)清潔取暖,宜氣則氣,宜電則電,這個(gè)圍繞煤炭輕量化和清潔性展開。

今年經(jīng)濟(jì)下半年開始反彈,是受地產(chǎn)、基建、能源價(jià)格影響。但是明年的形勢(shì)不樂觀,社科院預(yù)測6.5,中金預(yù)測6.6,今年前三季度6.7,第四季度是6.7,明年是下行,這是經(jīng)濟(jì)人士普遍判斷。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行對(duì)于能源的發(fā)展還是偏利空的。

2016年整體情況,根據(jù)官方發(fā)布的數(shù)據(jù),對(duì)全年煤炭下降超預(yù)期,天然氣產(chǎn)量有所微增,是這樣一個(gè)情況。

下面各行業(yè)對(duì)于石油、天然氣、煤炭、電力這四個(gè)行業(yè)對(duì)未來簡單的闡述。首先來看一下國際方面,美國能源信息署發(fā)布了一個(gè)短期能源預(yù)測,2016年天然氣領(lǐng)域,是2005年以來,美國天然氣首次下降的一年,2014年上半年油價(jià)下跌,美國挺住了,今年美國沒有挺住,油氣價(jià)大幅度下跌。美國預(yù)測,2017年天然氣大幅度反彈,總得產(chǎn)量2017年要比2016年高,而且要比2015年、2014年高,天然氣有大的反彈。,原油如果看絕對(duì)產(chǎn)量的話,2017年美國的原油事實(shí)上是和2016年差不多的。但是從發(fā)展速度來看,事實(shí)上2016年比2015年有一個(gè)極大的下跌,而2017年這個(gè)跌幅止住了,從這個(gè)角度上來看,美國原油還是一個(gè)向好的趨勢(shì)。而且因?yàn)檫@個(gè)天然氣液體產(chǎn)量是增長的,包括原油和天然氣液體的產(chǎn)量2017年比2016年要好,美國的2017年油氣產(chǎn)量比2016年要好,逐漸走出低谷,對(duì)于天然氣來說再創(chuàng)新高。

在中東,大家都知道歐佩克今年有一個(gè)限產(chǎn),限制在32.5百萬桶每日,怎么看這個(gè)數(shù)值,11月份產(chǎn)量33.87,協(xié)議書9月份達(dá)成初步的動(dòng)態(tài)協(xié)議,10月份、11月份是增產(chǎn),并沒有減產(chǎn),大家感覺到明年1月1日生效之前,把產(chǎn)量增上去再說,降產(chǎn)是以后的事。歐佩克對(duì)明年的需求預(yù)測,針對(duì)歐佩克這些國家的能源需求預(yù)測是32.6,如果把產(chǎn)量限制在32.5,基本上把產(chǎn)量限制在需求同樣的水平,促進(jìn)原油的供需平衡,2016年是31.9,產(chǎn)量是33點(diǎn)多,供不應(yīng)求是很明顯的。外界對(duì)歐佩克限產(chǎn)能不能達(dá)成是質(zhì)疑的,綜合美國的情況,中東的情況,還有世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況,因?yàn)槭澜缃?jīng)濟(jì)發(fā)展,除了美國2017年比2016年好一些,外界對(duì)美國的經(jīng)濟(jì)充滿信心,但是其它地區(qū),尤其金磚國家,對(duì)中國的經(jīng)濟(jì)預(yù)期6.2,是很低的。綜合這些因素,油價(jià)緩慢的上浮,在55美元徘徊。

受國家油價(jià)的下跌,國內(nèi)原油產(chǎn)量大幅度下跌,相對(duì)進(jìn)口量則大幅度上升,導(dǎo)致國家原油依存度進(jìn)一步上升,今年達(dá)到65%這樣一個(gè)水平。

成品油,依然是一個(gè)產(chǎn)能過剩的狀態(tài),上面的紅線是產(chǎn)量一個(gè)同比變化,下面的紫色線是消費(fèi)量同比變化,可以看到,供不應(yīng)求的形勢(shì)依然在持續(xù),而成品油的需求增長還是比較乏力的,前十個(gè)月只有3%左右的水平。在供不應(yīng)求的情況下,成品油出口繼續(xù)增加,前三季度出口量已經(jīng)超過去年全年的出口量。

天然氣領(lǐng)域,無論產(chǎn)量、消費(fèi)量、進(jìn)口量都是增長的,事實(shí)上今年產(chǎn)量前十個(gè)月增速只有1%左右,這個(gè)產(chǎn)量增速還是很低的一個(gè)水平。粗略估算,今年天然氣前十個(gè)月達(dá)到36%。大家看到這個(gè)趨勢(shì),最上面的紫色線是進(jìn)口同比變化,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于產(chǎn)量和消費(fèi)量的變化。

上面是油氣行業(yè)大體的情況。展望未來,我們可以看到,雖然天然氣行業(yè)呼吁天然氣的發(fā)展,同政府的目標(biāo)設(shè)定來看,事實(shí)上把天然氣發(fā)展目標(biāo)設(shè)置的越來越謹(jǐn)慎。可以看到,今年11月份,關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用意見的一個(gè)征求意見稿出來,在征求意見稿中,一方面把天然氣培育成主體能源,另外一方面,2020年天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比達(dá)到8%到10%,之前的政策提法一直是10%以上,這個(gè)征求意見稿說得更謹(jǐn)慎了一些,可能達(dá)不到10%,可能達(dá)到8%這樣的水平。

另外在征求意見稿各領(lǐng)域整體消費(fèi)量2020年到3500-3900,之前提3600的文件更多一些,他們合計(jì)是3500。包括一些研究機(jī)構(gòu),包括體制內(nèi)重要研究機(jī)構(gòu),甚至將2020年天然氣銷量的下限預(yù)測只有3000億立方米。而之前2014年、2015年預(yù)測2020年達(dá)到4000億立方米,一方面政府大聲呼吁加快天然氣利用,實(shí)際情況并不樂觀。

再看非常規(guī)氣方面,依然中石化、中石油這兩個(gè)國有石油公司為主,二輪招標(biāo)企業(yè)投入不如預(yù)期,雖然同比增速很多,但是沒有達(dá)到十二五目標(biāo)。二輪招標(biāo)企業(yè),2015年底只投入了27億元左右,當(dāng)時(shí)的標(biāo)書合計(jì)要投入128億元,這個(gè)差距比較大。當(dāng)然二輪招標(biāo)企業(yè)進(jìn)展不順,一方面區(qū)塊不是特別好,沒有地利,另外趕上油價(jià)大跌,這幾個(gè)上游不景氣,天時(shí)沒有了,在這種情況下確實(shí)很為難。

2016年頁巖氣的情況,雖然今年大的形勢(shì)不好,但是頁巖氣增速還是可以的,今年達(dá)到60億立方,中石化在重慶達(dá)到70億立方,在四川達(dá)到35億立方,比其它的板塊可喜。

從未來發(fā)展來看困難重重,之前能源發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃的提法要超過,現(xiàn)在是力爭實(shí)現(xiàn),而且這個(gè)力爭實(shí)現(xiàn)還是在政策支持到位和市場開拓順利的情況,可見300億立方實(shí)現(xiàn)很難的,中石化、中石油的目標(biāo),都能夠?qū)崿F(xiàn)的話也不會(huì)超過230億,要完成300億,如果什么都不改變的話完成300億是有一定困難的。

今年改革動(dòng)向出臺(tái)了一系列的辦法,但是這些政策主要集中在中下游,上游改革相對(duì)遲緩。石油體制改革總體方案之所以遲遲不出臺(tái),這個(gè)在上游爭議比較大,上游到底是引入多元主體,還是說上游這幾家合并,去國際市場上競爭,這兩個(gè)觀點(diǎn)是有一定的沖突。而上游改革,事實(shí)上也是對(duì)于中游、下游密切相關(guān)的,我們主體以多元主體,如果沒有多元主體,中游的改革談第三方準(zhǔn)入,就沒有什么實(shí)際意義了。而且從未來看的話,我國的油氣產(chǎn)量對(duì)外這么高的依存度,通過市場競爭釋放國內(nèi)產(chǎn)能,我們認(rèn)為還是未來應(yīng)該走得一條道路。雖然政府出臺(tái)一系列的政策,都是一些行政的命令,缺乏經(jīng)濟(jì)的政策,過去幾年來看,效果不大,以氣代煤事實(shí)上推進(jìn)并不是很順利。

電力行業(yè)簡單說一下。電力行業(yè)事實(shí)上今年可以說有喜有憂,今年1-11月份同比增長5%,這個(gè)事實(shí)上高于很多機(jī)構(gòu)在年初的預(yù)測,大家認(rèn)為,今年能到3%就不錯(cuò)了,今年竟然有5%,今年下半年的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相關(guān)的一些地產(chǎn)、基建,起到的作用不可忽視。但是從另外一方面,全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均小時(shí)數(shù)創(chuàng)了2005年的新低。另外關(guān)于電力企業(yè)改革,大家也多了一些反思的聲音,目前電力企業(yè)改革,發(fā)電端的利益讓渡給了用戶端,而用戶端還包括一些落后產(chǎn)能高耗能企業(yè),部分受電公司超過的利潤,這樣的改革結(jié)果是不是符合當(dāng)時(shí)電力企業(yè)改革預(yù)期,初衷是存在爭議的,2017年對(duì)電力企業(yè)改革多一些反思。

煤炭行業(yè),事實(shí)上今年給人一種感覺,踩一腳猛剎車,又踩了一個(gè)油門,4月份下發(fā)一個(gè)通知,276個(gè)工作日文件,價(jià)格上漲,國家發(fā)文又可以在276至330工作日釋放,減產(chǎn)力度加大加快,導(dǎo)致煤炭價(jià)格大幅度的上漲。在年初的時(shí)候,一直在370,到6、7月份到了400,增長非常緩慢。到了下半年,從400一下子到了11月份的600以上,這個(gè)增長還是非常迅猛的。另外煤炭行業(yè)也是有一個(gè)進(jìn)口上升的現(xiàn)狀。

以上是我對(duì)今年還有明年的簡單回顧和簡單展望,謝謝大家。




責(zé)任編輯: 中國能源網(wǎng)

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